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两大千亿级军工集团大动作:细分领域迎向上拐点 3条主线将起飞?

股市2020年9月1日 13:34
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© Reuters. 两大千亿级军工集团大动作:细分领域迎向上拐点 3条主线将起飞?

财联社9月1日讯,今日早盘中,军工股开盘走强,银邦股份 (SZ:300337)、通合科技 (SZ:300491)拉升封板,新余国科 (SZ:300722)、江龙船艇 (SZ:300589)、苏州龙杰 (SS:603332)等纷纷涨停,双飞股份 (SZ:300817)、天海防务 (SZ:300008)、恒泰艾普 (SZ:300157)、通光线缆等均大涨。

消息面上,两大军工央企将深化战略合作。8月28日,航天科技集团、航天科工集团在京签署深化战略合作协议,将以建设世界一流航天企业集团和世界一流航天防务集团公司为目标,加速推动全领域深度融合。

这两大航天央企集团本就有着深厚的历史渊源,由“中国航天工业总公司”拆分而来。航天科技集团有中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、中国航天万源、航天控股、亚太卫星、乐凯胶片、航天工程、乐凯新材、康拓红外、航天彩虹和中国卫通等13家上市公司;而航天科工则主要有航天信息、航天通信、航天晨光、航天发展、宏华集团、航天长峰、航天科技、航天电器、锐科激光等9家上市公司。

消息面带动军工板块本周行情持续上行,军工ETF亦有大量资金流入。中航证券观点认为,行业维持长期高度景气,航空航天等领域增速拐点向上尤为明确,同时外部局势变化或将呈现长期和反复特征,同样在基本面和情绪面对军工行业构成支撑,军工行业深度调整的可能较小。

其对板块中长期维持看好,但认为前期的急涨的涨速难以维持。板块行情后续可能向几个方向轮动和扩散:改革(科研院所改制、混改、资产证券化);调整较为充分的航天领域;关注度相对较低的电科集团、船舶板块;市值较小个股等。

中航证券建议从以下主线寻找机会:军用航空装备、航天装备、民机国产化进程等,建议关注的细分领域及个股如下:

1)军机等航空装备产业链:航天彩虹、长鹰信质、威海广泰、新兴装备、航新科技、爱乐达、安达维尔、铂力特;

2)航天装备产业链:航天电器 (SZ:002025)、天奥电子、中国卫星 (SS:600118)、中国卫通、海格通信;

3)信息化:四创电子、国睿科技。

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