【重要数据】
【智通观点】
1、周三，美股受针对卫生事件疫苗研发进展利好高开，随后受科技股拖累涨幅收窄，道指一度抹平涨幅，纳指一度转跌0.6%。截至收盘，道指涨227.51点或0.85%，报26870.10点;纳指涨61.92点或0.59%，报10550.49点;标普500指数涨29.04点或0.91%，报3226.56点。港股ADR指数全日无方向，按比例计算，收报25,296点，跌185点。
2、中芯国际(00981)这只超级大盘股将于今天在A股上市。这一猛票尚未交易，市场已经感受到了它的威力。由于市场普遍预期中芯国际上市之后将达到5000亿-7000亿元(人民币)市值，而此时会有大量换手发生，因而届时该股的成交亦可能突破天量。目前市场预期，若按70%的换手率估算，首日将吸走超过500亿场内资金。
截至7月14日，在美国上市的台积电市值为3473亿美元，折合人民币超过2.1万亿元。若在正常的贸易环境下，中芯国际所占的市场份额对应的市值可能不会超过该公司的五分之一。但由于自主可控的需要，中芯国际的地位上升，因此可能会享受一定的溢价。分析人士认为，若中芯国际后市走势非理性，恐怕对AH市场会带来持续冲击。
3、据美国约翰斯·霍普金斯大学的卫生事件统计数据显示，7月14日全天，美国新增确诊病例6.74万例。截至北京时间7月15日20:30，美国累计确诊病例343.15万例，累计死亡13.64万例。中国证监会同意康希诺生物-B(06185)在A股科创板IPO注册。持续关注疫苗股康希诺生物-B(06186)与呼吸机股永胜医疗(01612)的估值定位。
4、中国铝业(02600)在互动平台表示，一直以来公司严格遵循国家的相关规定，结合公司经营目标及市场情况，制定适宜的保值策略，在适当的市场时机进行套期保值业务。铝价在过去三个月中飙升了25%以上，主要是由于第二季度的需求得以改善。在未来铝的利润率将保持稳定，主要是由于地产需求的强劲复苏以及FAI和汽车销售的上升趋势。关注中国铝业(02600)、中国忠旺(01333)的股价底部构建。
5、交通银行(03328)拟向交通银行(香港)有限公司实施分次增资，增资总额不超过300亿港元。该增资计划已经本公司股东大会审议批准。拟先向香港公司增资200亿港元，该申请已获监管机构批复同意。
6、正通汽车(01728)拟先旧后新折让15.5%配售2.45亿股。每股配售价及认购价均为1.09港元，较7月15日收市价1.29港元折让约15.50%。正通汽车的流动性很弱，该公司严重依赖短期融资。正通汽车的PE只有3.3倍，而汽车经销商板块的PE为15.2倍。趁近期港股行情不错，赶紧增加企业现金流，摆在正通面前最大的问题仍是流动性危机。
6、康龙化成(03759)发布2020年半年度业绩预告盈喜，期内公司实现营业收入比上年同期增长28%-38%至人民币20.95亿元-22.58亿元，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长180%-210%至人民币4.52亿元-5亿元。二季度利润远超一季度，说明企业近期经营发展良好，康龙化成虽然为CRO行业龙二企业，与药明康德共同享受高估值，优势在于目前成长速度比较快，但企业现阶段估值超100倍PE，投资者需谨慎看待。
【公司要闻】
康方生物-B(09926)：AK104联合仑伐替尼一线治疗晚期肝细胞癌IB/II期临床研究成功完成首例患者给药
百济神州(06160)根据购股协议折让19.5%发行1.458亿股
弘阳地产(01996)拟进一步发行于2023年到期的9.70%优先票据
九毛九(09922)拟先旧后新折让5.44%配售7000万股 净筹8.295亿港元
正通汽车(01728)拟先旧后新折让15.5%配售2.45亿股
雅士利国际(01230)根据虚拟股票激励计划合计授出5966.07万股虚拟股票
亚盛医药-B(06855)：用于治疗华氏巨球蛋白血症的APG-2575获得美国FDA孤儿药资格认定
启明医疗-B(02500)拟出资800万美元成为从事生命科学、医疗保健及相关行业一投资基金的有限合伙人
睿见教育(06068)拟于东莞建设一所民办高等教育学院
创维集团(00751)拟建议分拆附属公司酷开于港交所或其他交易所独立上市
苏创燃气(01430)拟与太仓港港务集团于太仓港合作发展液化天然气业务
正商实业(00185)以3.72亿元收购一块河南商丘住宅用地使用权
正商实业(00185)附属2.22亿元竞得邓州市一国有土地使用权
银城国际控股(01902)拟4.6亿元收购无锡诚祥置业全部股权及债务
香港建设(控股)(00190)斥1.2亿港元于公开市场购买合共246.35万股长江实业(01113)股份
交通银行(03328)：向香港子行增资不超200亿港元获监管批复
富力地产(02777)：H股全流通申请获中证监批准
福莱特玻璃(06865)建议修订非公开发行A股股票方案 募资不超25亿元
中船防务(00317)A股交易异常波动 近六个交易日累计涨幅达66.6% 不存在未披露事项
中芯国际(00981)完成发行A股 将于7月16日在科创板上市
会德丰(00020)获高等法院认许私有化协议并确认股份削减 预期7月27日退市
联合地产(香港)(00056)：私有化事项获股东批准
国泰君安(02611)7月15日1924.9万元回购93万股A股
捷荣国际控股(02119)7月15日斥353.3万港元回购291万股
伟能集团(01608)拟先旧后新配售最多8300万股 净筹2.99亿港元
君实生物(01877)7月15日发行A股股份8713万股
晨鸣纸业(01812)发行7960万股A股限制性激励股票
中兴通讯(00763)：大股东持有的公司9866.79万股A股解除质押
民生银行(01988)：中国泛海持有的公司5136万股解除质押及再质押
福耀玻璃(03606)：股东持有的公司2400万股解除质押及再质
福耀玻璃(03606)2019年度每10股派现金股利7.5元
东风集团股份(00489)将于8月25日前派发2019年度末期股息每股0.25元
赣锋锂业(01772)A股拟每10股派3元
HTSC(06886)发行40亿元短期融资券
【财报数据】
安踏体育(02020)第二季度FILA品牌产品的零售金额同比增长10-20%
现金及信贷额度充足 安踏体育(02020)中期未计及分占合营公司亏损净利预减不超25%
康龙化成(03759)预期上半年归属上市股东净利润同比增长180%至210%
华润电力 (HK:0836)(00836)上半年附属电厂累计售电量降0.6%至7020.92万兆瓦时
华润医药(03320)：东阿阿胶预期中期业绩由盈转亏 净亏损6754万元至9841万元
合生创展集团(00754)上半年总合约销售金额130.14亿元 同比上升14.6%
合生创展集团(00754)中期净利预增约60%
创维集团(00751)中期净溢利预增逾60%
或扭亏为盈 威华达控股(00622)预计中期综合溢利910万港元
销售收入下跌 中国利郎(01234)中期净利预减30%至35%
晶苑国际(02232)预期中期综合溢利下跌至2500至3000万美元
中国三江化工(02198)预期中期股东应占纯利超3.5亿元 同比上升1000%左右
朗诗地产(00106)上半年签约销售额121.31亿元 同比增长15.8%
由盈转亏 浪潮国际(00596)预期中期股东应占亏损超过2000万港元
【宏观与行业】
1、周三(7月15日)，美联储褐皮书报告显示，美国经济在7月初出现了初步复苏的迹象，因为许多州取消了封锁令，消费者活动开始恢复。报告称，几乎所有地区对商业服务的需求都有所增加，但仍较疲软。消费者支出出现增加，因许多非必要业务被允许重新开放。在汽车销量反弹、食品饮料以及家居装饰行业持续增长的带动下，所有地区的零售额均有所增长。休闲和酒店支出有所改善，但远低于去年同期水平。
2、沙特领导的石油输出国组织(欧佩克)和俄罗斯等非欧佩克产油国共同参与的“欧佩克+”机制能源部长会议当地时间15日晚结束，会议同意8月开始进入原油减产协议第二阶段。
3、截至目前，38家上市券商已悉数披露6月经营数据：营收总额289.55亿元，环比上月增长84%，合计实现净利润110.70亿元，环比5月上涨122%。2020年1-6月，可比口径的36家上市券商营收总额为1338.84亿元，较去年同期增长19.70%，实现净利润558.60亿元，较去年同期增19.58%。(21世纪经济报道)
4、据乘联会，7月汽车市场零售开局走势不强，7月第一周的日均零售是2.5万辆，同比下降15%，环比6月第一周下降3%。第一周的零售表现偏弱。7月第二周的零售日均是3.1万辆，同比下降5%，环比6月同期下降21%。7月1-12日的总体零售同比下降9%，环比6月同期下降15%。
5、中国汽车工业协会根据行业内11家重点企业上报的数据编辑显示，7月上旬，11家重点企业汽车产销分别完成62.2万辆和45.2万辆，与6月上旬相比分别下降11.2%和8.4%，产量同比增长38.8%、销量同比下降4.9%。其中，乘用车产销分别完成51.6万辆和40.2万辆，与6月上旬相比分别下降11.5%和6%，产量同比增长36%、销量同比下降6.2%。
6、从中汽协方面获悉，在今日三部门下发“开展新能源汽车下乡活动”通知后，已有多家参与这一活动的车企制订了相应措施，其中针对下乡车型的优惠政策多为2000元至5000元，最高为8000元。(证券时报)
7、国家能源局公布最新户用光伏项目信息，截止到2020年6月，全国新增户用光伏装机76.75万千瓦;1~6月，我国户用光伏累计装机达到203.93万千瓦。
8、今日，中国连锁经营协会发布《2020中国便利店景气指数报告》，显示2020年便利店行业景气指数为62.87，虽高于荣枯线50.0，但低于去年67.08，为近三年最低。公共卫生事件对于便利店行业的整体发展产生了较大的影响，同时影响到了行业中的各个方面。
9、据国家市场监督管理总局官网消息，为进一步保护未成年人免受电子烟侵害，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局制定的《电子烟市场专项检查行动方案》提出，通过专项检查，以更加严格的监管措施、更加严厉的治理手段，全面清理互联网电子烟售卖，全面强化对互联网平台的监管，切实保护未成年人身心健康。天眼查专业版数据显示，广东省的电子烟相关企业数量最多，超过7300家，约占全国相关企业总量的54%。江苏省和浙江省位居第二三位，相关企业数量均在1000家左右。截至今年7月15日，以工商登记为准，我国共有超过1,800家电子烟相关企业已经注销或吊销。
10、SensorTower最新数据显示，7月首周从苹果中国应用商店下架的移动游戏应用超过2500多款，是六月同期的四倍。到目前为止，7月从苹果中国应用商店内下架的知名游戏包括Supercell的热门农场游戏《卡通农场》，Flaregames的《无敌查克诺里斯》和Zynga的《纸牌》。苹果此前已经要求有收入回报的游戏发行商须在六月底之前提交政府授予的许可证编号，该许可证编号允许发行商添加应用内购买功能。(新浪科技)
11、近日，国家标准《信息技术网络游戏未成年人监护系统技术要求》启动会以网络会议形式召开，标志着首个针对游戏未成年人监护的国家标准正式开启制定。来自中国电子技术标准化研究院、广东省游戏产业协会、腾讯、网易、完美世界、百度、深圳市网警支队、深圳电通、恒安嘉新、中国医学科学院等企事业单位的21位代表参加了本次会议。
【主要股东增减持】
7月9日，高盛增持海普瑞(09989)217.25万股，每股作价约17.75港元，总金额约为3855.36万港元。增持后最新持股数目为5457.60万股，最新持股比例为24.80%。
7月8日，FIL Limited增持广深铁路(00525)994.2万股，每股作价约1.66港元，总金额约为1647.19万港元。增持后最新持股数目为1.63亿股，最新持股比例为11.37%。
7月9日，摩根大通减持中国燃气(00384)约252.29万股，每股作价约25.73港元，涉及总金额约为6490.57万港元。减持后最新持股数目约为3.13亿股，最新持股比例5.99%。
【大行评级】
花旗：上调腾讯(00700)目标价至649港元 维持“买入”评级
中金：上调周大福(01929)目标价至9.45港元 维持“优于大市”评级
野村：上调中联重科(01157)目标价至9.8港元 升评级至“买入”
里昂：上调百济神州(06160)目标价至134港元 重申“跑赢大市”评级
高盛：下调国泰航空(00293)目标价至6.5港元 维持“沽售”评级
【交易闹铃】
上市日：凤祥股份(09977)，嘉兴燃气(09908)，渤海银行(09668);
业绩公布：维达国际(03331)，同景新能源(08326)，大众金融控股(00626)，中盈集团控股(00766)。
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