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【今日主题前瞻】特斯拉中国正式进军能源领域,可持续能源生态闭环开始形成,哪些公司已经向其供货?

发布时间 2020-5-26 04:23
更新时间 2020-5-26 08:24
© Reuters.  【明日主题前瞻】特斯拉中国正式进军能源领域,可持续能源生态闭环开始形成,哪些公司已经向其供货?
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特斯拉中国正式进军能源领域 可持续能源生态闭环开始形成

特斯拉 (NASDAQ:TSLA)中国官方新增3个招聘信息,都与能源和项目开发工程管理有关。包括:①负责电网发电和光伏储能项目;②负责商业和住宅用户方面的太阳能光伏和储能项目开发。

日前,特斯拉(上海)有限公司的经营范围出现变更,新增发电、输电、供电业务(核电站经营建设除外)。特斯拉规划了一整套以家庭为单位的能源生产、存储、使用方案,从利用太阳能屋顶发电,到使用储能存储富余的电力,再到使用新能源汽车出行。收购SolarCity后,特斯拉“发-储-用”的可持续能源生态闭环开始形成。新时代证券分析指出,只考虑私人住宅屋顶,美国市场按特斯拉3.395万美元/套(10kW)、10%渗透率对应26.5亿美元增量市场、3045亿美元存量市场空间,中国市场按5元/W单价、10%渗透率对应400GW装机规模、2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力,有望在特斯拉产业链获取更多份额。

A股上市公司中,亚玛顿已成为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商,2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。秀强股份充电桩玻璃已正常向特斯拉供货,太阳能屋顶玻璃产品正在按照客户要求准备工程认证样品,公司预计6月份可认证结束。

供需矛盾 稀土价格稳步走高

近期国内稀土市场镝铽系价格持续走高,近期下游询价增加,商家惜售国内重稀土市场价格大幅上涨。据星矿最新数据显示,国内稀土中氧化镝价格较上一交易日上涨5万元/吨至194万元/吨,与5月1日(178.5万/吨)相比,上涨了8.68%;镝铁合金价格上涨5万元/吨至190万元/吨,金属镝价格上涨5万元/吨至242.5万元/吨,氧化铽及金属铽价格上涨5万元/吨。

市场分析认为,稀土收储计划预期是重稀土市场的一大利好支撑,再考虑到缅甸封关对国内中重稀土进口供应产生紧缩影响,一旦收储计划如期施行,将对重稀土镝、铽等的供需抽紧和价格上涨带来较大影响。近期场内询盘增加,重稀土价格上涨,供需矛盾略显尖锐,国内重稀土市场价格持续上涨。在稀土下游应用中,稀土永磁材料是最主要的应用,其主要需求包括消费电子,汽车发动机、节能电梯等。随着5G时代的来临,消费电子景气度回升,叠加全球新能源汽车快速发展,将带动稀土市场需求增长。

A股上市公司中,广晟有色系国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台,旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂,稀土资源储量丰富。金力永磁是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。北方稀土冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年,稀土原料产能位居全球第一。

为进一步发挥政策促进作用 海南正积极争取支持

从出席十三届全国人大三次会议的海南代表团获悉,本次大会海南代表团提出的建议包括:关于加快立法保障海南自由贸易港数据跨境便捷流动的建议;关于调整行邮税起征点充分释放海南离岛免税购物政策效应的建议;关于支持智慧海南建设的建议等。

据悉,今年是海南自贸港建设的开局之年,按照两步走规划,海南第一步将用两年左右时间在全岛建立自贸试验区,从2020年开始即将探索建设全面建成。随着去年12月海南免税政策进一步的放宽,今年一季度,海口海关共监管离岛免税店消费547.03万件、购物人数102.64万人次、购物金额42.4亿元,同比分别增长33.3%、20.36%和29.24%。为进一步发挥离岛免税政策对海南旅游的促进作用,海南省正积极争取高层支持。

A股上市公司中,中国国旅拥有海南离岛免税业务经营资质,全资子公司中免海南公司拟收购海南省免税品有限公司51%股权。海峡股份是海南骨干航运企业,其运输能力多年稳居南海运输市场第一。

华为发布突破性5G天线技术

据行业媒体报道,华为近日发布了一项名为CableFree的5G天线技术,该技术在基站天线集成度、辐射效率、功率容量等关键领域取得重大突破,使天线各个方面能力有效提升,标志着5G时代天线发展迈入一个新时代。据悉,CableFree技术提高天线辐射效率约20%,提升天线功率容量80%以上,此外,天线承载功率也将从五、六百瓦增加到一千瓦以上。

工信部数据显示,截至2月底,全国建设开通5G基站达16.4万个,预计年底将超过60万个,天线对5G网络性能起着关键作用,更高性能和更高集成度是5G天线技术创新方向,申万宏源刘洋指出,5G时代行业集中度相比4G有望更高,具有技术优势的厂商有望脱颖而出。上市公司中,世嘉科技在5G产品布局完备,是市场上稀缺的天线、介质滤波器一体化生产企业,相关产品均已实现量产,主要客户为中兴通讯、爱立信等通信设备集成商;捷捷微电为华为合格供应方提供TSS/ESD/TVS/二三极管,应用于华为基站等终端。

巴西疫情加剧 扰乱铁矿石供应

华尔街日报报道,巴西致命的新冠疫情扰乱了全球铁矿石供应,而中国需求正在加速增长,促使铁矿石价格升至七个月高位。4月初至今,铁矿石价格已上涨20%。瑞银分析称,在过去的三个星期里,巴西每周的出口量还不到450万吨。由于疫情影响,淡水河谷  (NYSE:VALE)铁矿石年产量预测从之前预期的3.4亿至3.55亿吨下调至3.1亿至3.3亿吨。

广发证券李莎指出,短期国内需求增速预期提升、海外需求偏弱,巴西疫情影响部分铁矿石运输,预计短期内进口铁矿石价格相对偏强。上市公司中,宏达矿业经营模式以铁矿石选矿及铁精粉销售、矿产品、化工品等贸易业务为主,拥有铁矿资源储量1.29亿吨,位居国内第二;安宁股份主要业务为铁矿石的开采、洗选、销售,主要产品为钒钛铁精矿、钛精矿。

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