F&G人寿年金公司(NYSE:FG)今日宣布成功完成了一项3.75亿美元的2065年到期的初级次级债券公开发行。这家总部位于爱荷华州得梅因的人寿保险公司表示,该7.300%的债券是根据与Citibank, N.A.(作为受托人)签订的契约协议发行的。
本次发行于今日进行,是该公司2024年10月1日向Securities and Exchange Commission (SEC)提交的大型注册声明的一部分。这些债券将从2025年4月15日开始按季度支付利息,到期日为2065年1月15日。F&G有权将利息支付推迟最多五年,在此期间利息将继续累计。
F&G计划将本次债券发行的净收益用于一般公司用途,可能包括回购、赎回或偿还其未偿还债务。该发行的承销协议于2025年1月6日与Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和RBC Capital Markets, LLC达成。
这些被描述为初级无担保次级债务的债券,F&G可以在2030年1月15日之后自行决定以本金额的100%加上任何应计未付利息的赎回价格赎回。此外,F&G保留在契约中定义的税务事件、监管资本事件或评级机构事件发生时赎回债券的权利。
这一财务举措是F&G更广泛的资本和债务管理策略的一部分。公司的前瞻性声明指出了此次发行的潜在收益,尽管这些收益受制于各种风险和不确定性。
本文信息基于F&G人寿年金公司的新闻稿声明和SEC文件。
在其他近期新闻中,F&G人寿年金公司在财务表现方面取得了重大进展。根据SEC文件披露,该公司最近为一般公司用途定价发行了3.75亿美元2065年到期的初级次级债券。此次发行的承销由多家公司处理,包括Wells Fargo Securities、BofA Securities和J.P. Morgan Securities。
在收益和收入方面,F&G报告第三季度财务表现强劲,总销售额达39亿美元,同比增长39%,管理资产(AUM)创下629亿美元的历史新高。公司第三季度调整后净收益为1.56亿美元,即每股1.22美元,较上年同期增长21%。
这些发展是F&G更广泛战略的一部分,包括专注于退休储蓄产品、养老金风险转移和投资机会多样化。在最近的发展中,第三季度养老金风险转移销售额超过3亿美元,使2023年前十个月的总额达到21亿美元。来自代理银行和经纪交易商渠道的零售销售额创下季度35亿美元的记录,显示公司发展势头良好。
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