根据今天向美国证券交易委员会提交的8-K表格披露,市值142.7亿美元、股息收益率高达8.7%的领先特殊金融公司Ares Capital Corporation (NASDAQ:ARCC)已就发行和销售10亿美元高级票据达成最终协议。根据InvestingPro的数据,该公司保持良好的财务健康评分,过去12个月收入增长15.35%。
这些票据的利率为5.800%,将于2032年3月8日到期,公司保留在到期前全部或部分赎回的选择权。票据利息将从2025年9月8日开始每半年支付一次。
发行所得款项将用于偿还Ares Capital信贷额度下的现有债务。这一行动可能允许公司在同一信贷额度下重新借款用于一般公司用途,包括根据公司战略目标进行进一步投资。
这些无担保票据与所有其他无担保和非次级债务享有同等地位,并受常规契约约束。这包括遵守1940年《投资公司法》规定的某些资产覆盖要求,以及在公司不再受SEC报告要求约束的情况下提供财务信息的承诺。
票据包含控制权变更回购事件条款,要求Ares Capital在控制权变更伴随票据评级下调至投资级以下时,以面值加应计利息回购票据。
此次发行是根据先前提交的注册声明进行的,并通过2025年1月2日签订的购买协议促成。交易于今天完成交割。与票据发行相关,Ares Capital还签订了一份远期起始利率互换协议,将固定利率转换为浮动利率,自2026年1月8日起至票据到期日有效。
根据新闻稿声明,Ares Capital Corporation的这一财务举措是公司更广泛战略的一部分,旨在管理其债务结构并有效为运营提供资金。公司目前的流动比率为1.49,市盈率为8.44,显示出良好的财务指标。要深入了解ARCC的估值和增长潜力,InvestingPro为超过1,400只美国股票提供全面分析的详细Pro研究报告。
在其他近期新闻中,Ares Capital Corporation在财务业绩方面取得了重大进展。该公司报告2024年第三季度核心每股收益为0.58美元,每股净资产值创纪录达到19.77美元。此外,Ares Capital的投资组合扩大到259亿美元,反映出年度交易审查量显著增加,交易量接近1,550亿美元。
除了这些财务业绩外,Ares Capital最近还完成了一笔5.44亿美元的债务证券化交易,进一步加强了其财务结构。公司还调整了与三井住友银行的融资安排条款,延长了再投资期和贷款到期日,并降低了收取的利率,预计这一举措将影响公司的借贷成本和投资策略。
在分析师升级方面,富国银行已经上调了Ares Capital的股票评级,认可其持续的信贷表现以及在有利市场条件下利用资产负债表的潜力。穆迪也将公司的信用评级上调至Baa2,预计这将增强其在市场中的竞争地位。
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