根据新闻稿声明，Azul S.A.（B3: AZUL4, NYSE: AZUL）宣布其针对三个系列现有债券的交换要约获得了显著的早期参与。这家巴西航空公司及其子公司Azul Secured Finance LLP报告称，截至周一的早期参与截止日期，2028年、2029年和2030年到期的大部分债券已被提交。
在总债务约为58亿美元，流动比率为0.27的情况下，这次重组对航空公司来说至关重要。根据InvestingPro的数据，该公司的短期债务目前超过其流动资产，凸显了这项债务重组计划的重要性。
具体而言，99.6%的2028年到期11.930% Senior Secured First Out Notes、97.8%的2029年到期11.500% Senior Secured Second Out Notes和94.4%的2030年到期10.875% Senior Secured Second Out Notes已被提交。这些高提交率已经满足了交换要约的最低参与条件。
考虑到公司0.96的债务资本比率，这次重组对公司的财务健康至关重要。InvestingPro订阅用户可以获取关于Azul财务状况和市场表现的12个额外关键洞察。
与交换要约同时进行的是，Azul还在征求同意修改这些债券的条款，以消除大部分限制性契约和违约事件，并释放担保债券的抵押品。截至早期参与截止日期，公司已收到足够的同意以实施这些修改。
交换要约取决于几个条件，包括发行超级优先债券。如果所有条件都满足，Azul预计交换要约的交割和超级优先债券的发行将于2025年1月22日进行。
公司强调，此次通讯仅供参考，不应被视为未根据1933年美国证券法注册的证券的要约或招揽。Azul将继续向投资者更新交换要约的进展。
Azul以服务城市数量和航班起飞数量计算，是巴西最大的航空公司，拥有超过180架飞机的运营机队。该航空公司被Cirium评为2022年全球最准时的航空公司，并在2020年被TripAdvisor评为世界最佳航空公司。
尽管最近面临挑战，但公司仍保持其在客运航空业的重要地位，年收入达34.7亿美元。投资者可以在InvestingPro上获取详细的Pro研究报告，全面分析Azul的市场地位和未来前景。
在其他近期新闻中，巴西航空公司Azul SA在其财务重组计划中取得了实质性进展。公司最近宣布了一项和解协议，导致其税务负债大幅减少，并作为其全面重组和资本重组的一部分提出了一系列债务交换要约。此外，Azul还达成了协议，通过发行超级优先债券筹集高达5亿美元的资金，这对改善现金流和稳定运营至关重要。
这些最新进展是在Azul报告强劲第三季度业绩之后发生的，当时公司创下了51亿巴西雷亚尔的记录收入和17亿巴西雷亚尔的EBITDA。尽管面临40%的货币贬值和73%的燃料价格上涨等挑战，公司仍设法改善了EBITDA利润率并减少了债务。Azul预计2025年将创下74亿巴西雷亚尔的EBITDA记录，这得益于运营效率的提高和运力的增长。
来自InvestingPro等公司的分析师一直密切关注Azul的重组努力。虽然分析师不预期公司今年实现盈利，但他们预计这些财务操作将对Azul即将公布的财务报表产生积极影响。
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