F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) 近日在向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中披露,该公司已为一笔3.75亿美元的2065年到期的初级次级债券定价。这些票面利率为7.300%的债券于周一宣布,预计将于1月13日完成交割,但须符合惯例条件。
这家总部位于爱荷华州得梅因的人寿保险公司表示,计划将净募集资金用于一般公司用途,包括回购、赎回或偿还其未偿还债务。
这些债券是根据先前提交的注册声明发行,并通过招股说明书补充文件出售。根据InvestingPro的评估,该公司目前的债务权益比为0.47,整体财务健康状况被评为"良好",似乎有能力很好地管理其债务义务。
承销此次发行的是Wells Fargo Securities, LLC、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和RBC Capital Markets, LLC。承销商们于周一与F&G签订了协议。
这一财务举措是F&G更广泛战略的一部分,正如其前瞻性陈述中所概述的那样。虽然这些陈述为未来计划提供了指导,但它们受制于可能导致实际结果与预期存在重大差异的风险和不确定性。
公司最近的文件中包含了关于前瞻性陈述的警示性语言,提醒这些陈述并不能保证未来的表现,并涉及可能导致实际事件或结果存在差异的风险和不确定性。
建议投资者和利益相关者查阅F&G的年度和季度报告,以更全面地了解公司面临的潜在风险和不确定性。
本文信息基于向SEC提交的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,F&G报告第三季度财务表现强劲,总销售额飙升至39亿美元,同比增长39%,管理资产(AUM)达到创纪录的629亿美元。公司第三季度调整后净收益为1.56亿美元,即每股1.22美元,较上年同期增长21%。
F&G战略性地专注于退休储蓄产品、养老金风险转移和投资机会多元化,同时保持强劲的资本状况和资本管理实践,这些因素都为其持续增长和股东价值创造的乐观前景做出了贡献。第三季度养老金风险转移销售额超过3亿美元,使2023年前十个月的总额达到21亿美元。
来自代理银行和经纪交易商渠道的零售销售额创下纪录,季度总额达35亿美元。管理层对流量再保险、自有分销和战略合作伙伴关系的增长机会表示乐观。这些最新发展标志着公司正处于积极的发展轨道。
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