通用汽车金融公司（GM Financial）近日完成了一项重大公开发行，总计发行25亿美元高级票据，详情已在向美国证券交易委员会提交的8-K报告中披露。本次发行于今日完成，涉及三个系列的票据，具有不同的利率和到期日。
这家总部位于德克萨斯州沃思堡的汽车金融公司是通用汽车公司的子公司，本次发行包括3亿美元2030年到期的浮动利率高级票据、12亿美元5.350%利率2030年到期的高级票据，以及10亿美元5.900%利率2035年到期的高级票据。
浮动利率票据的利率将按季度设定，基于复合担保隔夜融资利率加1.290%，首次利息支付日为2025年4月7日。2030年到期的固定利率票据将以5.350%的年利率每半年支付一次利息，2035年到期的票据则以5.900%的年利率支付，两者均从2025年7月7日开始支付。
此次发行的净收益估计约为24.8亿美元，扣除承销折价和发行费用后，将用于一般公司用途。承销协议于2025年1月2日达成，由包括Barclays Capital Inc.、BBVA Securities Inc.、BofA Securities, Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Santander US Capital Markets LLC和Wells Fargo Securities, LLC在内的银行财团承销。
这些票据是GM Financial的无担保高级债务，将与公司其他高级无担保债务享有同等地位。它们实际上次于任何有担保债务和GM Financial子公司的负债。
契约中的条款限制了GM Financial出售重大资产或与其他实体合并的能力，同时也限制了公司及某些子公司为其他债务提供抵押，除非这些票据得到同等和按比例的担保。
与本次发行相关的法律意见由Latham & Watkins LLP提供，并已包含在8-K报告中。
这一消息基于新闻稿声明，反映了通用汽车金融公司最新的财务举措，体现了公司正在调整其企业融资策略。
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