总部位于休斯顿的Genesis Energy LP已成功完成6亿美元优先无担保票据的发售,票据利率为8.000%,将于2033年5月15日到期。该公司今天宣布,此次于2024年12月5日首次报道的发售已经完成。票据是根据承销协议出售的,由Wells Fargo Securities, LLC作为承销商代表。
这些由某些子公司担保的证券将以8.000%的年利率计息,从2025年5月15日开始每半年支付一次。此次发售的收益将用于购买该公司5.75亿美元2027年到期的8.0%优先票据,以及用于普通合伙企业目的,包括偿还Genesis Energy高级担保信贷额度下的部分循环借款。
这些新发行的票据与Genesis现有和未来的其他优先无担保债务(包括2027年至2032年间到期的各种票据)具有同等地位。子公司担保人提供的担保在支付权利上也与其现有和未来的优先无担保债务具有同等地位。
这些证券的条款在2024年12月5日的招股说明书补充文件中有所概述,并受2015年5月21日的契约以及第二十二份补充契约的约束,这两份文件都已向SEC提交。
Genesis Energy在管道板块运营,根据工业分类属于管道(非天然气)[4610],其普通单位在纽约证券交易所以GEL为代码进行交易。这一财务举措是该公司更广泛的债务组合管理和确保财务灵活性战略的一部分。
此次交易的完成是根据1933年《证券法》(修订版)进行的,并已作为Genesis Energy义务的一部分向SEC提交。关于证券合法性和其他相关事项的法律意见由Paul Hastings LLP、Liskow & Lewis专业法律公司以及Bradley Arant Boult Cummings LLP提供。
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