Glucotrack, Inc. (NASDAQ:GCTK)，一家目前股价为0.25美元、市值262万美元的医疗设备公司，已与Dawson James Securities, Inc.签订销售协议，通过场外交易股权发行计划提供总发行价格高达823万美元的普通股。
根据InvestingPro分析，该公司目前估值过高，面临重大财务挑战，财务健康状况评分较低，现金储备迅速耗尽。该公告于2024年12月17日星期一发布。
该协议允许Glucotrack在某些参数范围内自行决定不时出售股票，包括股票数量、销售时间段和最低价格限制。此举正值公司股票经历重大下跌，年初至今回报率为-80.34%，当前比率为0.14，情况令人担忧。
Dawson James将作为销售代理，并将获得普通股销售总收益的3%作为佣金。InvestingPro订阅用户可以访问关于GCTK财务状况和市场表现的15个额外关键洞察。
这些股票将根据Glucotrack于2024年9月23日向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格架shelf注册声明和相关招股说明书进行销售，该注册声明于2024年10月3日生效。与此次发行相关的招股说明书补充文件也于2024年12月17日提交。
Glucotrack表示，该协议下没有出售任何股票的义务，发行将仅通过1933年《证券法》允许的方式进行。在某些条件下，包括公司发生任何重大不利变化，任何一方都可以终止销售协议。
通过这次场外交易发行筹集的资金预计将用于一般公司用途，尽管新闻稿声明中未披露具体的资金用途细节。Glucotrack此举遵循了医疗设备公司通过股权发行筹集资金以资助运营和研发活动的趋势。
关于所发行普通股有效性的法律意见由Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP提供，并已向SEC提交。
投资者和股东可以访问向SEC提交的完整销售协议和法律意见，以获取有关发行条款和条件的更详细信息。根据该协议出售股票取决于市场条件和公司需求，无法保证任何销售的数量或时间。
根据InvestingPro的数据，该公司过去十二个月的EBITDA为-1310万美元，整体财务健康评级较弱，成功执行这次发行对公司未来运营至关重要。
在其他近期新闻中，Glucotrack, Inc.在完成公开发行和同步私募发行后签订了几项确定性协议。公开发行导致出售了超过240万股普通股、近480万份预付权证，以及超过710万份A系列和B系列权证。同时，与一位公司董事有关联的现有投资者将约410万美元的债务转换为股权。
新发行权证行权后的股票发行取决于获得股东批准，Glucotrack计划在特别会议上寻求这一批准。
此外，Glucotrack启动了一项公开发行，通过发行约720万股股票筹集1000万美元的总收益。这与公司将400万美元的有担保可转换票据转换为股权同时进行。该发行由Dawson James Securities, Inc.管理。
另外，Glucotrack的股东批准了一项重大发行提案，巩固了公司的财务结构。该提案获得了大力支持，获得2,332,910票赞成。
在人事方面，Glucotrack对其董事会进行了战略性增补，并招聘了新的临床运营副总裁。最后，公司的连续血糖监测（CBGM）技术在一项临床前研究中显示出有希望的结果，表明在连续血糖监测方面具有高精度。这些发展凸显了Glucotrack在医疗仪器和设备行业持续增长的战略努力。
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