周三(4月17日)美元下滑,欧元兑美元冲高回落,盘中一度触及近三周高点1.1324,中国好于预期的经济增长数据提振了风险偏好,且市场关注周四出炉的欧元区经济数据。金价连续第五日走低,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收于1276.80美元/盎司,创去年12月26日以来的最低收盘价。原油价格周三小幅下跌,因美国政府数据显示原油库存降幅小于周二公布的API报告,投资者仍在权衡全球原油生产方面的不确定性因素。
商品收盘方面COMEX 6月黄金期货收跌0.4美元,跌0.03%,报1276.80美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.29美元,跌幅0.45%,报63.76美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.14%,报71.62美元/桶。
美国三大股指小幅收跌,纳斯达克指数收跌4.14点,跌0.05%,报7996.08点;道琼斯工业指数收3.12点,跌0.01%,报26449.54点;标普500指数收6.61点,跌0.23%,报2900.45点。
周四前瞻
时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
09:30 | 澳大利亚 | 3月季调后失业率(%) | 4.9 |
09:30 | 澳大利亚 | 3月就业人口变动(万人) | 0.46 |
15:15 | 法国 | 4月Markit制造业PMI初值 | 49.7 |
15:30 | 德国 | 4月Markit制造业PMI初值 | 44.1 |
16:00 | 欧元区 | 4月Markit制造业PMI初值 | 47.5 |
16:30 | 英国 | 3月季调后零售销售月率(%) | 0.4 |
16:30 | 英国 | 3月季调后核心零售销售月率(%) | 0.2 |
20:30 | 美国 | 截至4月13日当周初请失业金人数(万) | 19.6 |
20:30 | 美国 | 截至4月13日当周初请失业金人数四周均值(万) | 20.7 |
20:30 | 美国 | 3月零售销售月率(%) | -0.2 |
20:30 | 美国 | 3月核心零售销售月率(%) | -0.4 |
20:30 | 加拿大 | 2月零售销售月率(%) | -0.3 |
20:30 | 加拿大 | 2月核心零售销售月率(%) | 0.1 |
21:45 | 美国 | 4月Markit制造业PMI初值 | 52.4 |
凌晨01:00 | 美国 | 4月19日当周总钻井总数(口) | 1022 |
凌晨01:00 | 美国 | 4月19日当周石油钻井总数(口) | 833 |
凌晨01:00 | 美国 | 4月19日当周天然气钻井总数(口) | 189 |
全球主要市场行情一览
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3263.12 | 9.52 | 0.29% |
深证成指 | 10344.43 | 56.79 | 0.55% |
日经225 | 22277.97 | 56.31 | 0.25% |
纳斯达克指数 | 7996.08 | -4.15 | -0.05% |
道琼工业 | 26449.54 | -3.12 | -0.01% |
英FTSE | 7471.32 | 1.40 | 0.02% |
德DAX | 12153.07 | 51.75 | 0.43% |
法CAC40 | 5563.09 | 34.42 | 0.62% |
美国股市周三微幅收低,因医疗保健类股下跌,盖过一系列强劲的公司业绩和良好的美中经济数据的影响。
商品
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
现货黄金 | 1274.17 | -2.62 | -0.21% |
现货钯金 | 1397.52 | 40.71 | 3.00% |
现货白银 | 14.990 | -0.010 | -0.07% |
现货铂金 | 889.06 | 7.61 | 0.86% |
香港黄金 | 11796.00 | -25.00 | -0.21% |
美原油连续 | 63.74 | -0.31 | -0.48% |
金价周三下跌,持于前一个交易日触及的2019年低点附近,因中国经济增长数据缓解人们对全球增长的担忧,促使投资者转向较高风险资产;道明证券大宗商品策略部门主管Bart Melek表示,中国数据相当不错,表明对全球增长放缓的担忧在很大程度上得到缓解,这应会提高风险偏好,进而重压黄金;中国第一季经济增速持稳在6.4%,超过预期的6.3%;数据提振了全球对高风险资产的吸引力,推动股市整体上涨。
不过,分析师表示,美元小幅下跌,为金价提供了一些支撑;技术方面,分析师和交易商表示,金价跌破1300美元/盎司的心理关口和包括100和50日移动均线在内的其他关键支撑位,暗示金价将进一步下跌;德国商业银行分析师在一份研究报告中写道,金价近期可能进一步走软,可能测试1259美元关口,并可能守住该关口。与此同时,现货钯金跳涨逾4%,至1406.81美元/盎司的近两周高位;受供应严重短缺的推动,上月钯金飙升至1620.53美元的历史高点。
原油价格周三小幅下跌,因美国政府数据显示原油库存降幅小于周二公布的API报告;布油在周三早盘升至年内最高,受美国石油协会(API)周二晚间公布美国原油库存意外下降所提振;但美国能源信息署(EIA)周三公布的官方数据显示,美国原油库存下降140万桶,降幅为API报告降幅的一半。
瑞穗的能源期货主管Bob Yawger表示,隔夜油价上涨是基于对原油库存减少300万桶的预期,但这并未成为现实,你需要另一个驱动因素;数据显示中国经济稳步增长,进一步支撑原油价格;官方数据显示,中国一季度经济同比增长6.4%,超过进一步放缓的预期,且缓解全球市场的不安情绪,因美中贸易协定似乎也即将达成;中国3月原油加工量同比增长3.2%,中国是世界第二大原油消费国。
SPI资产管理交易主管Stephen Innes表示,今天的中国数据使需求侧受到重大提振,暗示价格将继续走高,因全球增长和风险情绪改善;油价今年受到支撑,因OPEC和包括俄罗斯在内的盟友达成协议,在今年前六个月减产120万桶/日;美国对OPEC成员国委内瑞拉和伊朗实施制裁,令全球石油供应进一步收紧;6月,OPEC及其盟友将决定是否延长减产协议,但俄罗斯坚持减产的意愿现在看起来不那么明确。
外汇
周三美元下滑,因欧元兑美元走高,中国好于预期的经济增长数据提振了风险偏好,且市场关注周四出炉的欧元区经济数据。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示:“由于中国经济数据强劲,风险意愿似乎在一夜间改善。欧元兑美元处于区间高端,我们认为,未来美元面临的季节性压力应该开始有所增加。总的来说,目前接近一年中美元从季节性角度开始走软的时候。”
得益于财政和货币政策逆周期调节的不断发力,中国经济扭转去年逐季回落的势头,一季度同比增速6.4%略超预期,企稳迹象明显,投资和消费增速双双回升,3月工业增速则创下逾四年半高点。投资者正密切关注中国和欧洲的经济数据,以寻找全球经济增长正在复苏的迹象。欧洲周四将公布制造业和服务业采购经理人指数(PMI),这将是反应欧洲经济状况的下一批指标。欧洲的资金流入状况一直在改善,这可能提振了欧元兑美元。
受中国经济数据提振,澳元反弹。澳元对澳大利亚最大贸易伙伴--中国的经济命运十分敏感。澳元周二走软,此前澳大利亚央行表示,如果通胀保持在低位、失业率趋向上升,降息将是“适当的”。纽元周三大跌,此前有数据显示,今年第一季度的年度通胀率有所放缓,这加大了未来几个月降息的可能性。
国际财经要闻
【美联储褐皮书:经济活动略微温和地增长】各地方联储关于消费者开支的报告喜忧参半,但住房销售更加强劲。少数地方联储称经济活动在一定程度上走强。贷款需求错综复杂,制造业形势喜人。劳动力市场仍然保持紧俏,薪资温和增长。
【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少139.6万桶至4.552亿桶】库欣原油库存减少154.3万桶,汽油库存减少117.4万桶,馏分油库存减少36.2万桶,上周美国国内原油产量减少10万桶至1210万桶/日。
【美联储布拉德:随着美国经济在2019年改善,美债收益率曲线正在趋陡,并不认为美国经济已经表明经济走向更高的生产力,也不认为经济表明需要加息】
【迫于特朗普政府的压力,西班牙石油公司Repsol暂停与委内瑞拉国家石油公司PDVSA之间的交换协议,Repsol获得特许权并装载石油的两艘油轮已经在委内瑞拉抛锚数日】
【美国费城联储主席哈克(2020年FOMC票委)预计美联储2019-20年“最多”分别加息一次】预计美国2019-20年通胀将略高于2%,预计美国2019年GDP增幅将略超2%,2020年大约会增长2%。风险包括海外经济增速,贸易和全球形势的演变。
国内股市
【经参头版:一季度多项宏观数据超预期,经济企稳信号强烈】中国经济一季度成绩单17日出炉。首季经济“开门红”,多项宏观数据超预期。国内生产总值(GDP)同比增长6.4%,工业、消费、投资、进出口增速加快,回暖迹象显著。市场预期和信心也在增强。一些国际机构、国际投行上调对中国经济增长预期。业内指出,“六稳”、逆周期调节等政策已显效。不过,我国经济下行压力仍大,包括货币和财政政策在内的更多提振实体经济举措还在路上,金融支持实体经济力度或加大,增值税率下调配套细则出台在即,5月1日社保费率下调将落地,随着二季度政策效应逐渐显现,中国经济企稳信号将更加强烈。
【证券时报头版:积极加仓,多数基金对后市仍乐观】从基金一季报来看,多数主动偏股基金在一季度选择加仓来迎接2019年市场回暖,并进行了持仓结构调整。展望后市,不少基金经理认为市场一季度涨幅已经较大,二季度波动会加大,但存在获得超额收益的长期投资机会。