上周全球市场大事不断,美联储主席鲍威尔给3月降息泼冷水,但随后的上周五非农就业报告“爆表”,这令进一步打压降息押注。
市场表现来看,上周美股三大股指全线收涨,道指、标普再创新高。美债遭到抛售,美元上周五一柱擎天,连续第5周收涨。黄金则冲高回落但周线收高。原油上周重挫逾7%。
汇市:美元指数周初窄幅震荡,收周三美联储决议令其巨震超100点,上周四因市场押注5月降息幅度更大而受伤,一度触及103关口,上周五在强势非农的提振下大爆发,彻底扭转周线走势,日内涨超近百点,最高触及104.047水平,为7周来最高水平,当周实现连续第5周上涨。
(美元指数60分钟图)
在美元先抑后扬之际,欧元走势则相反,周初在1.0850附近震荡,自上周三开始波动加剧,接连三天巨震100点左右,上周四强势反弹超50点,不过上周五的非农令局面彻底扭转,欧元重挫超80点,收于1.0786水平,连续第三周收跌。英镑上周与欧元走势相仿,在周初的波澜不惊后,上周四大反弹属于1.2750附近,但上周五遭猛烈抛售失守1.27关口,收于1.2630,当周跌0.57%。日元上周跌势惨烈,美元/日元自上周开始震荡下行,自148上方一直走下坡路。上周四更是一度下探145.89水平,上周五在美元爆发的拉动下冲破148关口,最高触及148.58水平,当日巨震超200点,当周成功小涨0.11%。
大宗商品:尽管央行降息预期被推迟,在美元周初走弱以及银行业危机担忧的影响下,现货黄金上周初连续4个交易日攀升,最高触及2065美元,不过上周五在强势非农的打压下一度失守2030水平,当周收于2039美元,周线勉强收涨1.05%,整体呈现冲高回落态势,结束此前连续两周下跌的势头。与此同时,现货白银周初持续震荡,整体交投在22.70-23.30这一区间,上周五跌幅超过2%,一度失守22.40水平,周跌幅达到0.44%。
原油市场本周遭到重大打击。由于暂停以色列-哈马斯战争的谈判降低原油的地缘政治风险溢价,油价暴跌,在原油跌破关键技术水平后,跌幅加速。WTI 3月原油期货收报72.28美元/桶,全周累计下跌7.34%,创四个月最大跌幅。布伦特4月原油期货收报77.33美元/桶,全周累跌6.77%。
美国股市:上周由于Meta等科技公司的季度业绩超出预期,美股再创历史新高。标普收涨1.38%,报4958.61点,刷新1月29日所创的收盘历史高位,纳指收涨1.12%,报15628.95点,刷新周一所创的2022年1月3日以来收盘高位,凭借上周五上涨扭转全周跌势。道指收涨1.43%,报38654.42点,连续两日、上周第四日刷新收盘历史高位。
债市方面,美国10年期基准国债收益率上涨14.16个基点,报4.0218%,全周累计下跌11.74个基点。两年期美债收益率涨16.76个基点,报4.37%,全周累涨1.90个基点。
当周要闻盘点
非农“亮瞎眼” 5月降息都悬了?
上周五,美国劳工统计局公布数据显示,美国1月非农就业人口增加35.3万人,不仅远高于普遍预期的18.5万人,且高于所有分析师的预期,12月的就业人数从此前的21.6万人上修至33.3万人。
美联储暗示不会马上行动 市场却不买账
当地时间1月31日,美联储结束2024年首次利率决议,会议决定维持政策利率不变,并且明确3月不太可能降息。受此影响,美股当天尾盘跳水,纳斯达克综合指数当天跌幅超2%。不过,市场很快扳回跌幅,押注5月加息幅度超过25个基点。
随后,鲍威尔在新闻发布会上称,美联储的政策利率很可能已经达到了本轮紧缩周期的最高点,如果经济发展大致符合预期,美联储在今年某个时点开始回调政策是合适的。但在随后的提问环节,鲍威尔表示短期内美联储不会降息,1月会议上联邦公开市场委员会(FOMC)的票委们没有降息的提议,3月降息也不太可能。