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黄金刷新历史高点!顶级经济学家:2024年经济硬着陆、美联储明年5月降息,应采取“债券金条杠铃策略”

发布时间 2023年12月4日 11:29 更新时间 2023年12月4日 11:40
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黄金刷新历史高点!顶级经济学家:2024年经济硬着陆、美联储明年5月降息,应采取“债券金条杠铃策略”

周一(12月4日)亚市,黄金冲上2144美元新高价后,震荡回落至2085美元。顶级经济学家、罗森伯格研究公司(Rosenberg Research)创始人大卫·罗森博格(David Rosenberg)展望2024年称,美国经济将硬着陆,房地产将陷入困境,认为投资者应该采取“债券金条杠铃策略”以对冲风险和不确定性。

罗森伯格表示,随着2023年的结束,经济信号表明2024年将是动荡的一年。他预测经济衰退即将来临,但将其描述为商业周期的一个自然阶段。“明年将是经济衰退的一年,这不是世界末日,这是商业周期的一部分,明年将是硬着陆的一年,”罗森伯格展望道。


他对2024年的严峻展望是基于有形的经济指标,他警告投资者对乐观的金融消息保持警惕。他指出,美国储蓄率低得令人不安,这是消费者经济弹性减弱的一个重要迹象。他解释称:“谁会想到我们今天坐在这里,个人储蓄率为3%。”

他强调了这种情况的历史异常:“从历史上看,美国人从他们赚到的每1块税后钱中,都会存入10美分存入存钱罐,现在他们投入了3美分。”

罗森伯格还对房地产行业持谨慎态度,预见到拖欠和违约的严重循环。他指出:“我们将面临严重的拖欠和违约循环,大量财产从弱者手中转移到强者手中,但我们将面临非常严重的房地产通货紧缩。”

这意味着,房地产价值将呈现急剧下滑的趋势。

考虑到2024年经济的不确定性,罗森伯格支持债券金条杠铃策略。“我的主题是债券金条杠铃策略,你会想拥有债券,”他说,并指出它适合利率下降的环境。

正如罗森伯格所建议的,债券金条杠铃策略遵循杠铃方法,其中50%投资组合由长期债券组成,另50%由短期债券组成。这种设置辅以黄金投资,可以对冲通胀和市场不确定性。

随着黄金交易接近历史高位,罗森伯格强调了黄金在投资组合中的战略作用。

“就黄金而言,在最近一次金价表现良好的上涨之前,我印象非常深刻。”

黄金的强劲表现,尤其是作为通胀对冲工具,补充了债券的稳定性和可预测性。他指出,这种方法在类似的金融环境下取得了历史性的成功。罗森伯格强调了黄金的价值,特别是其在不确定经济体中的强劲表现,强调了其作为缓解风险和投资组合多元化的可靠资产的作用。

今年只剩下一次货币政策会议,所有人的目光都集中在美联储的利率策略上,而华尔街对会议结果也存在严重分歧。

针对2024年利率展望,潘兴广场资本(Pershing Square Capital)首席执行官比尔·阿克曼(Bill Ackman)预计第一季会提前降息,而罗森伯格则采取更为谨慎的态度,预计5月份会降息。

他表示:“美联储上次加息是在7月,如果他们跳过12月(看起来他们必须这样做),那么美联储将有五个月处于观望状态。”

罗森伯格最后补充说,根据过去的趋势,美联储的下一步行动始终是降息。

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