周三（3月8日）亚市盘初，美元指数高位窄幅震荡，目前交投于105.64附近，基本持平于隔夜创下的近三个月新高。美元指数周二大涨1.31%，盘中刷新了12月8日以来高点至105.655，因此前美联储主席鲍威尔国会证词意外非常“鹰派”，提高了市场对美联储3月份加息50个基点的预期和美联储更高终端利率的预期。
美联储主席鲍威尔周二对美国立法者表示，因应最近强劲的数据，美联储很可能需要比预期更大幅度的提高利率，并准备在未来“总体”信息表明需要使用更严厉措施来控制通胀时，采取更大力度的行动。
他在参议院金融委员会的听证会上表示，“最新的经济数据比预期要强，这表明最终的利率水平可能会比之前预期的要高，”
虽然这种意外的经济力道可能是由于反常的暖冬和其他季节性影响造成的，但鲍威尔称，美联储认识到这也可能是一个迹象，表明需要做更多工作来抑制通胀，甚至可能回到比决策者们一直计划坚持的25个基点幅度更大的加息行动。
鲍威尔称：“如果整体数据表明有必要加快紧缩行动，我们将准备加大加息步幅。”
这是鲍威尔自1月通胀率意外跳升以来首次公开发言，标志着他明确承认，他在2月1日新闻发布会上反复谈到的“通胀放缓的趋势”可能不会那么顺利。
参议员们围绕美联储是否就通胀做出了正确诊断，以及价格压力是否可以在不对经济增长和就业市场造成重大损害的情况下得到控制，提出了一系列广泛的问题和尖锐的批评。
委员会中的民主党人集中讨论企业的高利润在持续的通胀中可能发挥的作用，马萨诸塞州的参议员沃伦(Elizabeth Warren)指责美联储通过加息“拿民众的生活做赌注”。根据美联储的最新预测，加息行动将导致失业率上升超过一个百分点，这种程度的就业损失过去一般和经济衰退有关。
金融委员会主席、民主党参议员Sherrod Brown表示，“提高利率肯定不会阻止企业利用所有这些危机来抬高价格”。
共和党人则重点关注能源政策是否限制了供应并使价格高于需要的水平，以及限制联邦支出是否可以帮助美联储在这方面的工作。
来自路易斯安那州的共和党参议员肯尼迪(John Kennedy)表示：“降低这种粘性通胀的唯一方法是在货币政策方面和财政政策方面一起发力。我们在财政方面提供的帮助越多，不得不丢掉工作的人就越少。”
鲍威尔称，“可能出现这样的结果。”他在会上对民主党立法者的主张表示同意，即降低企业利润可以帮助降低通胀，他也同意共和党人称生产更多能源可以帮助降低价格的观点。“我们不应该指责别人”
鲍威尔的发言强烈暗示，美联储决策者将在即将举行的3月21-22日会议上对提高终端利率的预测，这促使债券市场快速重新定价。投资者认为这次会议上加息50基点的可能性升至70%以上。
鲍威尔的讲话给美元提供了强劲的上涨动能，美元指数周二录得近半年来最大单日涨幅，收报105.65。两年期美债收益率攀升至5%以上，为2007年以来的最高水平。
TraderX市场分析师Michael Brown表示，“美联储主席鲍威尔做出了令人惊讶的鹰派发言，让3月加息50个基点的选项成为可能。”他还称，“若周五公布非农就业岗位增长(NFP)火爆，我们可能会看到最终加息至6%的呼吁。”这比美联储决策者12月时的预测高出近一个百分点。
将于3月10日公布的美国劳工部2月就业报告和下周的通胀报告将是影响这一结果的关键数据。鲍威尔将于周三在众议院金融服务委员会作证。
听证会和鲍威尔的证词强调了一个目前处于美联储讨论中心的问题，决策者正在决定最近的数据是否会被证明是一个“小插曲”，还是暗示通胀仍比之前预期的更具粘性，联储需要更加强硬地应对。
鲍威尔在证词中指出，美联储货币政策的大部分影响可能仍未显现，劳动力市场仍维持着3.4%的失业率，这是1969年以来最低的，而且薪资增长强劲。
鲍威尔称，他认为美联储2%的通胀目标仍然可以实现，且不会对美国劳动力市场造成重大打击，但他在证词中和回答参议员提问时承认，“劳动力市场状况很可能会有所软化”。
软化多少尚不清楚，但鲍威尔称，关注点仍将更多地放在通胀的表现上。
自鲍威尔上次在国会作证以来，通胀已经回落。消费者物价指数(CPI)在6月创下9.1%的同比涨幅峰值后，1月涨幅降至6.4%。美联储青睐的个人消费支出(PCE)物价指数在6月达到7%的峰值后，1月已经降至5.4%。
但这仍然过高，鲍威尔称。
“推动通胀回落到2%的过程还有很长一段路要走，而且可能会很颠簸，”鲍威尔称。他稍晚补充表示，“失败将造成的社会成本非常、非常高。”
Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli说，“鲍威尔明确地谈到了更高的利率目标，这是市场一直在谈论的事情，但显然还没有完全被消化。”
投资者将密切关注美联储在3月会议上更新的利率预期“点阵图”，以进一步了解美联储官员预期的加息幅度。
ForexLive驻多伦多的首席货币分析师Adam Button表示，“市场正在关注3月22日的‘点阵图’，以获得可能达到的最终利率的明确信号”。
美联储官员在12月曾预测，今年的利率将提高到5.00%和5.25%之间。交易员们现在的定价是，9月份的利率将达到5.64%的峰值。
非美货币周二普遍受到强势美元的打压。欧元兑美元周二下跌1.25%，盘中创近一周新低至1.0545，收报1.0548。
美元兑日元周二上涨0.91%，最高触及137.19，为12月20日以来新高，周三亚市盘初美元兑日元继续上冲，最高触及137.23。
英镑兑美元周二下跌1.66%，盘中最低触及1.1815，为11月23日以来新低，收报1.1826。
兼受澳洲联储鸽派加息影响，澳元兑美元领跌非美货币，收盘下跌2.17%，盘中最低触及0.6579，为11月11日以来新低，收报0.6583
此前澳洲联储周二一如预期将现金利率提高25个基点至十多年来的最高水平，但通胀已经见顶，经济增速放缓，暗示其可能已接近完成紧缩。
周二重要经济数据和风险事件
机构观点
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