华尔街女基金经理:凯瑟琳伍德(Catherine Wood),她执掌的方舟投资(ARK Invest),旗下产品净值2020年暴涨170%,被誉为“女版巴菲特”!因为她旗下的产品太牛了:代表产品ARKK,2020年暴涨170%,净值从50美元暴涨至最新的134.81美元。
而把时间拉长至5年,该产品2014年发行,据截至2020年11月30日的基金报告显示,该基金5年净值增长年化达到41.59%,远远超过标普500指数不到14%的表现。ARKK是方舟金管理规模最大的产品,总资产规模也在净值的暴涨同时暴涨,最新超172亿美元,为全球最大的主动管理ETF之一。
该基金的投资主题是“颠覆式创新”。专注的领域包括工业创新、分子生物学和网络开发。如今颠覆式创新已随着Ark Innovation的现象级成功变成了一个极为时髦的词汇。
方舟旗下有5只主动管理ETF和2只指数型ETF,分别是ARK创新主题基金、自主技术和机器人基金、下一代互联网基金、基因革命主题基金、金融科技创新基金,3D打印创新基金和以色列创新技术基金。而截至2020年11月30日,所有基金的净值表现都十分突出。和巴菲特不一样的是,凯瑟琳更偏好投资、只专注于投资科技创新板块。包括新能源汽车、区块链、基因、互联网企业等。
近日,知名投资管理公司方舟投资发布了最新的《Big Ideas》报告,这家由“女版巴菲特”之称的凯瑟琳·伍德创建的投资公司从2017年起,在每年年初发布一期《Big Ideas》报告,预测这一年最有投资价值的前沿技术。在之前的报告中,ARK就准确的预测到了特斯拉和比特币的投资机会。
在这份《Big Ideas 2021》报告中,ARK共分析了14个前言技术,包括深度学习、数据中心芯片革命、虚拟世界、数字钱包、电动汽车、自动驾驶、送货无人机和3D打印等。
一、深度学习
根据ARK的研究,未来15-20年,深度学习将为全球股票市场增加30万亿美元的市值。
二、数据中心的再次革命
在数据中心,ARK认为GPU将成为主要加速器,到2030年将以每年21%的速度增长至410亿美元。
三、虚拟世界
根据ARK的研究,虚拟世界的收入每年将增长17%,从现在的1800亿美元左右增长到2025年的3900亿美元。
四、数字钱包
根据ARK的研究,如果到2025年,美国2.3亿数字钱包用户中的每个人的价值都达到1.99万美元,那么美国数字钱包的价值将达到4.6万亿美元。
五、比特币
机构投资可能会对比特币的价格产生重大影响。根据ARK的模拟投资组合配置,2.5%至6.5%之间的机构配置可能会对比特币价格产生20万至50万美元的影响。
六、电动汽车
根据莱特定律,ARK预计到2025年,电动汽车销量将从2020年的220万辆增长约20倍,达到4000万辆。
七、自动化
ARK认为,在未来5年里,美国经济的自动化速度将比现在快5倍。
八、自动驾驶网约车
ARK的研究显示,目前打车市场在全球范围内的营收约为1500亿美元,在表现优异的城市,利润率高达50%。
同样,自动叫车服务可以产生50%的利润率,但其较低的价格点将使整个市场的营收从1500亿美元扩大到60%,到2030年将达到6-7万亿美元。
九、无人机送货
ARK认为,到2030年,无人机送货平台将产生约2750亿美元的送货收入,500亿美元的硬件销售收入,以及120亿美元的测绘收入。
十、商业航天
根据ARK公司的研究,轨道航天机遇号——包括卫星连接和高超音速飞行——每年将超过3700亿美元。
十一、3D打印
ARK认为,3D打印将给制造业带来一场革命,其年增长率约为60%,从2020年的120亿美元增长到2025年的1200亿美元。
十二、长读基因测序
ARM估计,该公司的长期收入将以每年82%的速度增长,从2020年的2.5亿美元增长到2025年的50亿美元左右。
十三、癌症筛查
因此,美国的多种癌症筛查市场将扩大到1500亿美元。
十四、第二代细胞与基因治疗
细胞免疫疗法的创新,包括TILs、TCRs和CAR-T细胞疗法,可以将潜在市场增加近三倍,在目前130亿美元的总潜在市场(TAM)上增加300亿美元。异体疗法使癌症早期更容易应用,可能增加700亿美元的TAM。细胞治疗创新和异体细胞的结合可以额外增加1500亿美元,将肿瘤基因治疗的总TAM增加约20倍,达到2600亿美元以上。
“女版巴菲特”资料补充
从业经历逾30年的凯瑟琳,则在2020年才“封神”,因为这一年,方舟投资旗下基金ARKK(Ark Innovation)大放异彩,于圣诞前夕超过了摩根大通,成为了规模最大的主动管理型ETF。
如果投资者能够追随上述的14个关于前沿技术的投资方向,在中长线来看,预计会获得非常不错的收益。