行业主要上市公司：中国石化(600028.SH)、中国石油(601857.SH)、美锦能源(000723.SZ)、厚普股份(300471.SZ)、国鸿氢能(09663.HK)、亿华通(688339.SH)、嘉化能源(600273.SH)等
本文核心数据：加氢站分类;加氢站数量;加氢站类型结构;加氢站区域分布情况
行业概况
1、定义
根据《GB/T 34584-2017 加氢站安全技术规范》国家标准，加氢站通常用于为氢能源汽车提供燃料，包括氢燃料电池车辆、氢气内燃机车辆及氢气混合燃料车辆等，是氢能源汽车发展所需的重要基础设施。
根据站内氢气储存形态不同，加氢站可分为气氢加氢站和液氢加氢站。按照氢气来源分类，加氢站可分为外供氢加氢站和内制氢加氢站。根据建设形式分类，加氢站可分为固定式加氢站、撬装式加氢站和移动式加氢站。
2、产业链剖析
加氢站产业链的上游环节是建设加氢站所需要的核心设备，包括氢气压缩机、储氢容器和加氢机等，以及氢气的制备和储运环节;中游环节是由加氢站企业进行的加氢站的建设和运营;下游环节是加氢站的应用端，包括燃料电池乘用车和商用车等。
从产业链生态图谱来看，我国加氢站产业链上游分布着加氢站核心设备制造商以及制氢、储运氢的企业，包括国富氢能、兰石重装、美锦能源、中国石化、国家能源、中科富海等企业;在中游是加氢站的建设和运营商，包括国富氢能、海德利森、派瑞华氢、中集氢能等企业;下游是布局在燃料电池汽车领域的车企，包括中国一汽、丰田汽车、郑州宇通等。
行业发展历程：行业处于快速发展阶段
2003年我国推出第一代燃料电池车，加氢站开始被提及。2006年，为服务奥运会，由BP公司和北京清能华通公司合作，在北京氢能示范园建成了我国第一座加氢站，自此我国加氢站建设经历了从无到有，从沉寂再到快速发展的阶段。
2012年，国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》，提出要推动我国燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。在此背景下，燃料汽车和氢能源产业的发展带动氢的制备、储运和加注技术发展。2020年以来，随着“碳中和”和“碳达峰”政策提出，同时在燃料电池汽车行业增长带动下，加氢站作为氢能利用重要的一环，也将迎来快速发展。
行业政策背景：政策支持氢能全产业链发展
加氢站是链接氢气和燃料汽车的纽带，其政策发展历程与氢能息息相关。近年来，国家对氢能发展的重视不断提高，作为氢能发展重要基础设施的加氢站，也不断被纳入国家政策的发展规划中。2019-2024年，中国加氢站行业重要政策汇总如下：
行业发展现状
1、中国加氢站数量快速增长
近年来中国加氢站建成数量快速增长，据香橙会统计，截至2023年年底，中国累计建成加氢站407座，较2022年年底增长了31.29%。截至2024年3月，加氢站累计建成数量达到430座，位居全球第一。
2、综合能源站成为主要加氢站类型
从加氢站的类型来看，截至2023年年底，综合能源站的占比最大，达到58%，已成为中国加氢站的主要建站方式;其次是制氢加氢一体站，占比为19%;固定式和撬装式加氢站的占比分别为18%和5%。
3、下游需求快速提升
近年来中国燃料电池及燃料电池汽车快速发展，带动市场对加氢站的需求提升。据GGII统计，2020年，受到疫情影响，燃料电池装机容量出现下滑，2021年之后恢复速度较快。2022年中国燃料电池装机容量达到506.9MW，同比上涨162.8%;2023年，上牌车辆燃料电池系统装机量合计为734MW，增速为49.3%。
据中汽协统计，2016年以来，中国燃料汽车的产销量均整体呈现增长态势，2020年由于政策转向及示范城市群的开展导致市场整体下滑。2023年，中国燃料汽车的产销量分别达到5600辆和5800辆，同比增长55.3%和72.0%;7年间的年均复合增速分别达到36.69%和37.35%。
行业竞争格局：
1、区域竞争格局：广东省加氢站数量全国第一
截至2023年9月，中国累计建成加氢站共351座。从区域分布来看，广东省稳居全国第一，共建成57座;其次是山东省、河北省、浙江省、山西省，分别建成加氢站25座、24座、24座、23座。
2、企业竞争格局：市场集中度较高
根据GGII发布的信息，截至2022年底，我国已建成加氢站集成商的前五名分别为国富氢能、海德利森、舜华新能源、厚普股份和氢枫能源，占据70%以上市场份额。可以看出，我国加氢站行业的市场集中度较高，头部企业优势明显。
注：截至2024年4月，2023年排名暂未披露，此处为2022年信息。
行业发展前景及趋势预测
1、自主研发氢气压缩机，政策体系更完善，撬装式加氢站规模扩大
目前我国加氢站的建站成本居高不下，其中一部分原因就是因为核心设备氢气压缩机需要从外国高价进口，因此自主研发高质量的氢气压缩机是必然的技术发展趋势。在政策方面，当前国家对加氢站的政策主要围绕财政补贴和建设目标，缺乏针对加氢站审批、建设和验收等环节的规范性政策，这是未来政策制定的一个重要方向。在细分市场领域，目前固定式加氢站的规模更大，但撬装式加氢站可以快速建成并短时间内投入运营，能够成为我国加氢站网络建设的有效补充，未来的建设规模有望得到扩张。
2、“十四五”期间目标建设1000座加氢站
“十四五”时期，随着“双碳政策”和绿色经济的不断深入，新能源取代传统石化能源已经成为必然趋势，氢能源行业将会有更大的发展空间，加氢站的数量也会不断增加。根据工业和信息化部指导、中国汽车工程学会修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》相关规划显示，到2025年，我国加氢站的建设目标为至少1000座;到2035年加氢站的建设目标为至少5000座。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国加氢站行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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