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【干货】中国涂料树脂行业产业链全景梳理及区域热力地图

发布时间 2024-5-18 13:00
更新时间 2024-5-18 13:35
【干货】中国涂料树脂行业产业链全景梳理及区域热力地图

行业主要上市公司:万华化学(600309.SH)、保立佳(301037.SZ)、华谊集团(600623.SH)、光华股份(001333.SZ)、渝三峡A(000565.SZ)、神剑股份(002361.SZ)、高盟新材(300200.SZ)、圣泉集团(605589.SH)、隆华新材(301149.SZ)等

本文核心数据:涂料树脂企业业务布局

产业链全景梳理:产业链厂商众多

从产业链来看,涂料树脂行业上游主要包括苯酚、糠醛、甲醇、甲醛、聚合MDI、双酚A等基础原材料;下游是以涂料等为主营业务的轻工业,涵盖了溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料、特殊功能性涂料等子行业,细分产业更为分散。

涂料树脂产业链上游原材料供应企业主要有中国石化、中国石油、茂化实华、沈阳化工等石化企业;中游研发生产涂料树脂产品的企业主要有三木集团、巴德富、圣泉集团、长兴材料、万华化学等企业;通过颜料、助剂等材料可将树脂进一步加工得到涂料制品,该生产环节主要参与企业有三棵树、东方雨虹等。

产业链区域热力地图:上海市产业布局较好

从上市企业区域分布来看,上海、北京和山东企业分布最为集中,其中上海产业链布局最为完善,上游代表企业有上海石化,中游代表企业有保立佳和华谊集团,下游代表企业有亚士创能和金力泰等。

产业集群分布:广东和江浙一带产业集群发展较好

结合我国树脂产量、涂料产量和涂料树脂上市企业区域分布情况来看,2022年我国合成树脂主要产区有广东省,江苏、上海和浙江一带,以及内蒙古和陕西地区,从涂料产量来看,2023年广东省涂料产量超500万吨,处于全国领先地位,其次为江苏、上海、浙江和四川,涂料产量均超过200万吨、综合树脂、涂料以及企业分布,当前我国涂料树脂产业集群发展较好的地区为广东、江苏、浙江和上海地区。

注:合成树脂产量为2022年数据,涂料产量为2023年数据。

代表性企业涂料树脂业务布局对比

从我国涂料树脂行业上市公司业务布局来看,万华化学主要布局聚氨酯和烯酸酯,保立佳主要布局丙烯酸乳液,光华股份、神剑股份和高盟新材产品主要为粉末涂料专用聚酯树脂系列,圣泉集团主要布局酚醛树脂等,具体如下:

注:保立佳、华谊集团和神剑股份暂未公布2023年年报,重点布局区域为2023年上半年数据。

代表性企业最新投资动向

2023年以来,涂料树脂行业代表性企业的投资动向主要为产品研发、产能扩建项目等。企业具体最新投资动向和业务规划如下:

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料树脂行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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