行业主要上市公司：世纪互联(VNET);万国数据(GDS);光环新网(300383);宝信软件(600845);数据港(603881);鹏博士(600804)等
本文核心数据：北京IDC运营机柜数、北京IDC市场规模
1、政策：规范引导数据中心实现高质量发展
2022年3月北京市政府正式印发《北京市新增产业的禁止和限制目录(2022年版)》。此次发布的目录是在《北京市新增产业的禁止和限制目录(2018年版)》的基础上进行的修订。新版目录围绕生态环保、城市运行保障、高精尖项目落地等领域进行了优化完善。目录对数据中心的管理，不再单纯依据PUE值(数据中心总能耗与IT设备能耗比值)，而是综合考量业务功能、能源效率、水使用率等因素，引导数据中心分区分类梯度布局、统筹发展。
2、现状：IDC市场规模持续增长
——北京IDC在运营机柜总量
北京市IDC产业经历了发展早期、快速发展期、需求外溢期3个阶段后，区域传统IDC产业进入协同发展期，北京市与北京周边地区IDC市场供需格局开始调整并协同发展。由于北京周边地区机柜以6KW及以上规格为主，而北京市内机柜资源以4.4KW及以内规格为主，以IT负载能力计，北京周边地区的IT负载能力已经超过北京市内机柜资源的总负载能力。受北京市产业政策影响，北京市低能效数据中心需要关停并转，部分不符合政策要求的中小型IDC项目将逐渐退出市场。监管机构通过节能审查等控制数据中心机柜资源增量，北京市数据中心机柜资源供给逐渐收紧。北京周边地区受“东数西算”政策红利影响，IDC产业发展优势凸显，未来将逐渐成为承接客户区域布局的重点区域。
截止到2022年底，北京及周边地区数据中心在运营机柜规模总量达到54.5万架，相比于2021年增长了5.3万架。其中北京市在运营机柜数量达到34.5万架，占北京及周边地区总量的63.3%，占比呈现下降的趋势。2022年，北京周边地区数据中心在运营机柜规模总量为20万架，占总量比重为36.7%。初步统计20223年北京及周边地区在运营机柜规模总量分别为37万家和22万架，周边地区机架规模占比持续提升。
——北京IDC业务市场规模
2022年北京及周边地区传统IDC市场规模达到410.2亿元，较2021年增长15.5%，相比于过去几年，增速有所放缓。2022年，受疫情因素冲击，北京及周边地区部分在建数据中心项目投产时间延后3-6个月，新增机柜资源低于预期。以阿里巴巴、腾讯为代表的头部泛互联网企业，业务条线增加了对盈利的要求，数据中心基础设施投入增速短期内有所放缓。随着疫情防控的有序放开，2023年，国内经济开始稳步复苏，高技术产业恢复快于传统行业，数字基础设施投资开始加速，初步统计北京地区IDC业务市场规模达472亿元。
——北京IDC产业链布局
北京IDC行业产业链较为完善，上游关键设备供应企业有动力源、华胜天成、紫光股份等，中游代表企业有中国电信、中国移动、中国联通、世纪互联、秦淮数据、光环新网等，下游应用企业有每天、网易、京东等，产业链各环节企业数量在全国均处于领先位置。
3、前景：周边地区成为未来发展的重点区域
北京市的政策方向是严控指标审批，压缩现有的低能效项目，引导数据中心向周边区域扩展。在政策引领下，北京形成廊坊、怀来等地的数据中心集群，要求数据中心逐步提高可再生能源的比例，2030年数据中心百分百利用可再生能源。北京及周边地区的政策引导，将改变数据中心资源供给的区域布局。由于政策原因，尤其是北京市数据中心政策影响，未来三年，北京地区80%以上的新增机柜资源将集中在北京市中心城区以外的郊区、环京的廊坊市、张家口市以及武清区等地。随着“碳达峰、碳中和”的提出，数据中心行业作为能耗集中型的产业，对绿色电力资源的需求大增，环京的张家口地区是国家级的绿色能源基地，绿色电力资源丰富，未来将是数据中心产业发展的重点区域。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国IDC（互联网数据中心）市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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