马萨诸塞州马尔伯勒 - 市值1,356亿美元的医疗设备与用品行业龙头企业波士顿科学公司(NYSE: BSX)今日宣布，已同意收购专注于先进激光平台治疗冠状动脉和外周动脉疾病的Bolt Medical公司。根据InvestingPro数据，波士顿科学公司过去12个月的收入增长强劲，达15.66%。此次收购是波士顿科学公司通过增加Bolt Medical的血管内碎石术(IVL)技术来增强其心血管产品线的战略举措。
Bolt Medical开发的IVL系统利用声压波来破碎动脉中的钙化沉积物，这是心血管疾病的常见因素，而心血管疾病是全球死亡的主要原因。Bolt Medical的技术旨在为复杂钙化动脉疾病患者提供微创治疗选择。
波士顿科学公司于2019年参与创立Bolt Medical并持有该公司26%的股权，现将以约4.43亿美元的预付款收购剩余74%的股权。此外，还将根据特定监管里程碑的实现情况支付最多2.21亿美元。在考虑波士顿科学公司当前的股权和其他调整因素之前，总交易价格为6亿美元预付款和最多3亿美元的监管里程碑付款。
此次收购包括Bolt IVL™膝上(ATK)和膝下(BTK)系统，这两个系统最近已完成关键临床试验。这些试验结果将支持向美国食品和药物管理局(FDA)和CE标志申请监管批准。FDA已批准开始Bolt IVL™冠状动脉系统的全球FRACTURE IDE临床试验。
波士顿科学公司预计，在满足惯例成交条件的情况下，交易将于2025年上半年完成。预计此次收购将在2025年略微摊薄波士顿科学公司的调整后每股收益(EPS)，但摊薄效应将通过内部成本效率来抵消。公司强劲的财务状况，包括适度的债务水平和足以覆盖利息支付的现金流，支持其收购战略。InvestingPro分析显示，该股票目前交易价格接近52周高点，过去一年回报率高达57.46%。投资者可以通过InvestingPro独家提供的全面Pro研究报告，深入了解波士顿科学公司的估值和增长潜力，该报告涵盖了1,400多家美国股票的详细分析和可操作情报。从GAAP角度来看，由于摊销费用和收购相关费用，预计摊薄效应会更大，尽管在交易完成时将确认与公司在Bolt Medical现有股权相关的一次性收益。
Bolt IVL™系统目前被视为研究设备，尚未在任何国家获得商业分销许可。本次交易基于新闻稿声明，须待拟议收购完成并满足监管条件。
在其他近期新闻中，Truist Securities将波士顿科学公司的目标价从100美元上调至110美元，并维持买入评级。这家医疗设备巨头过去12个月15.66%的强劲收入增长以及最近对Axonics和Intera Oncology Inc.的战略收购，促成了这一积极展望。同样，BTIG也给予Insulet Corporation买入评级，并将目标价从270美元上调至300美元。这一决定受到Omnipod胰岛素管理系统预期美国销售增长的影响，以及2025年和2026年EBIT利润率预计每年提高120个基点的影响。
在医疗用品和设备板块，RBC Capital Markets对2025年前景持乐观态度，突出了波士顿科学公司和Insulet Corporation作为各自领域的领导者。Piper Sandler的分析师也对医疗保健公司表示乐观，包括Procept BioRobotics，该公司第三季度报告收入增长强劲，达66%，并启动了价值1.75亿美元的普通股公开发行。预计这些发展将吸引投资者的兴趣，并有助于这些公司的持续增长和潜力。
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