盐湖城 - 市值6.24亿美元的X射线成像组件制造商Varex Imaging Corporation（纳斯达克股票代码：VREX）已为1.25亿美元的优先担保票据私募发行定价。根据InvestingPro的数据，该公司目前保持3.32的强劲流动比率，但在过去十二个月面临盈利能力挑战，出现负收益。这些票据的利率为7.875%，将于2027年10月15日到期，将以本金价值的101.5%发行，包括从初始发行日起的应计利息。
公司透露，这些额外票据与2020年9月30日首次发行的3亿美元优先担保票据属于同一系列。目前，这些票据中有2.43亿美元尚未偿还，构成公司4.767亿美元总债务的一部分。新发行计划于周五完成，但需满足惯例成交条件。
Varex计划将净收益用于部分偿还2025年6月到期的可转换票据。这可能涉及在到期时偿还票据或在到期日之前回购部分票据。与此次发行同时，Varex计划终止其于2024年4月26日建立的2000万美元设备信贷协议。
这些票据将以某些设备、股本、知识产权和部分不动产的第一优先权益作为担保，并对其他资产（包括存货和应收账款）拥有第二留置权。这些担保将由Varex的国内和某些国外子公司提供，这些子公司也为公司的循环信贷额度提供担保。
Varex规定，这些票据不会根据1933年《证券法》或适用的州法律进行注册，只会根据特定法规向合格机构买家和非美国人士发售。这些票据将有转让和转售限制。
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括对发行完成和收益预期用途的预期。然而，这些陈述受制于风险和不确定性，可能导致实际结果与预期有重大差异。
这些信息基于新闻稿声明。Varex在行业内有75年的历史，在全球拥有约2,300名员工，总部位于犹他州盐湖城。投资者可以通过InvestingPro获取更深入的Varex财务健康洞察和详细分析，包括全面的研究报告和额外的财务指标。目前，分析师对Varex的股价目标范围为每股16美元至30美元。
在其他近期新闻中，Varex Imaging Corporation宣布启动1.25亿美元2027年10月15日到期的优先担保票据私募发行。这次发行是对公司现有7.875%优先担保票据的额外发行，目前仍有2.43亿美元未偿还。Varex计划将此次发行的净收益用于部分偿还2025年6月到期的可转换票据。公司也可能在可转换票据到期前用这些资金回购部分票据。新票据将由现有和未来的国内子公司以及某些国外子公司担保。此次发行针对的是合格机构买家和符合S条例的非美国人士。根据最近的发展，包括InvestingPro在内的几位分析师预计Varex在来年的盈利能力将有所改善。
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