波士顿 - Berkshire Hills Bancorp, Inc. (NYSE: BHLB) 和 Brookline Bancorp, Inc. (NASDAQ: BRKL) 今天宣布达成一项全股票合并的最终协议，交易价值约11亿美元。这笔交易将合并Berkshire和Brookline的业务，形成一家拥有240亿美元资产和148家分支机构的金融机构。根据InvestingPro的数据，目前市值为12.7亿美元的Berkshire在过去六个月内展现出强劲势头，股价回报率达47%。
根据协议条款，Brookline股东将以每持有一股Brookline股票获得0.42股Berkshire股票的比例进行交换。基于2024年12月13日Berkshire股票的收盘价，这一交换比例使Brookline普通股的估值为每股12.68美元。InvestingPro分析显示，Berkshire的股票目前以公允价值交易，市盈率为32倍，稳定的股息收益率为2.38%。该公司已连续25年保持股息支付，展现出持续的股东回报。
为支持此次合并，Berkshire还与投资者签订了认购协议，将以每股29.00美元的价格发行普通股，筹集1亿美元资金。这次资本募集预计将于2024年12月19日完成，将增强合并后银行的资产负债表和监管资本比率。
合并后的公司（将在合并完成前宣布新的名称和股票代码）预计将成为东北市场的主要参与者。此次合并旨在利用规模经济效应，实现业务多元化，并提升竞争地位。两家机构的管理团队将联手以最大程度地降低整合风险并提高运营绩效。根据InvestingPro的全面分析，Berkshire保持着良好的财务健康评分，更多深入分析可在Pro研究报告中获得，该报告对1,400多家美国股票进行了深度分析。
新实体的治理将由来自两家银行的董事会成员平等组成。Berkshire董事会现任主席David Brunelle将担任合并公司的董事会主席。Brookline的董事长兼首席执行官Paul A. Perrault将成为合并实体的总裁兼首席执行官。
该交易预计将在2025年下半年末前完成，但需满足惯常的交割条件，包括获得必要的监管批准以及Berkshire和Brookline股东的批准。
这项合并公告基于新闻稿声明。关于交易的更多细节及其对投资者和客户的影响将在未来几个月内随着两家银行推进合并进程而披露。
在其他近期新闻中，Berkshire Hills Bancorp在2024年第三季度报告了强劲的财务业绩。该银行公司披露营业收益为2480万美元，营业收益增长显著。此外，该银行的资本比率有所改善，CET1为11.9%，TCE为9.1%。公司还完成了10家纽约分行的出售和部分Upstart贷款组合的处置。
该银行推出的数字存款产品旨在提升存款增长和客户体验，管理层预计2024年第四季度的净利息收益率(NIM)将在3.10%至3.20%之间。值得注意的是，该银行在第三季度暂停了股票回购以支持资产负债表增长，自2020年第四季度以来，股份数量已减少18%。
Berkshire Hills Bancorp专注于有机增长的策略显而易见，贷款管道同比增长20%。该银行还预计第四季度收入将持平或略有下降，除Upstart贷款出售产生的某些冲销外，净冲销将保持稳定。这些近期发展突显了公司的战略举措和对即将到来的季度的预期。
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