休斯顿 - 分布式发电设备解决方案提供商Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI)今日宣布开始承销公开发行650万股A类普通股。根据InvestingPro分析，该公司展现出强劲的财务健康状况,拥有3.61倍的流动比率,并且年初至今的回报率高达247%。在本次发行中,预计售股股东Yorktown Energy Partners X, L.P.将授予承销商30天期权,可额外购买最多97.5万股。
Solaris Energy从此次发行获得的净收益将以等同于发行股数的会员单位形式注入Solaris Energy Infrastructure, LLC。这笔资金将用于扩大发电设备,包括新的天然气涡轮机和相关电气组件,以满足不断增长的客户需求。Solaris Energy目前的债务权益比为1.51倍,处于适度水平,公司不会从Yorktown出售的股份中获得任何收益。
Santander US Capital Markets LLC担任本次发行的主承销商。本次发行是根据向美国证券交易委员会(SEC)提交并于2024年11月25日生效的货架注册声明进行的。相关文件,包括初步招股说明书补充文件以及最终招股说明书补充文件(一旦可用),将可在SEC网站上查阅。
本公告不构成出售或购买任何证券的要约或邀约,在任何管辖区内,如果在该管辖区的证券法律下未经注册或取得资格即进行此类要约、邀约或出售将是非法的,则不会在该管辖区内出售任何证券。
Solaris Energy总部位于德克萨斯州休斯顿,服务于美国各个市场,包括能源、数据中心以及商业和工业板块。公司的新闻稿包含了关于本次发行和预期资金用途的前瞻性陈述,这些陈述受市场条件和其他因素的影响,实际结果可能与之有重大差异。
本文信息基于Solaris Energy Infrastructure, Inc.的新闻稿。根据InvestingPro分析,SEI目前的交易价格高于其公允价值,订阅用户可获取14条额外的ProTips和全面的财务指标。访问详细的Pro研究报告(作为InvestingPro覆盖1,400多家美国股票的一部分)以深入了解SEI的估值和增长前景。
在其他近期新闻中,Solaris Energy Infrastructure上调了2024年第四季度的调整后EBITDA预期,现预计将在3600万美元至3900万美元之间,高于此前3300万美元至3600万美元的指引。这一更新是基于公司的战略举措和客户需求增加,导致公司下单购买了9台额外的燃气涡轮机,每台容量为16.5兆瓦。这些订单预计将使公司的发电容量增加约145兆瓦。
在领导层方面,Solaris Energy宣布其首席运营官Kelly Price将于2024年底退休。公司目前正在从内部和外部候选人中寻找Price的继任者,确保在Price的持续支持下实现平稳过渡。
在其他发展方面,Solaris Energy 2024年第一季度财务业绩显示,收入为6800万美元,调整后EBITDA为2300万美元。公司还将其长期激励计划中可发行的股票数量增加了160万股。
此外,Solaris Energy的股东批准了收购Mobile Energy Rentals的计划,预计将于2024年9月完成。公司还提供了2975万美元的贷款,以促进购买发电设备。投资公司Piper Sandler在这些发展之后维持了对Solaris的增持评级。
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