德克萨斯州欧文 - 领先的综合零售电力和发电公司Vistra Corp. (NYSE: VST)已为总额12.5亿美元的高级有担保票据私募发行定价。此次发行包括5亿美元2026年到期票据和7.5亿美元2034年到期票据,面向合格机构买家和某些非美国人士。
2026年票据的定价为面值的99.948%,年利率为5.050%,而2034年票据的定价为面值的99.903%,年利率为5.700%。这些票据将由Vistra的间接全资子公司Vistra Operations Company LLC发行,并由发行人的某些子公司提供担保。
发行所得款项将用于一般公司用途,包括refinancing现有债务、提前支付Vistra Vision LLC的购买价格分期付款,以及支付与发行相关的费用和开支。具体而言,公司计划使用约5.06亿美元来结清对Avenue Capital Management II, L.P.的Vistra Vision股权义务,原定于2024年12月31日支付。
Vistra强调了该交易的杠杆中性性质和正面的净现值,理由是较低的隐含利率和有利的支付时间。该发行预计将于2024年12月4日完成,但须满足惯例条件。
这些票据由与发行人信贷协议下质押的相同抵押品的第一优先担保权益作担保,不会根据《证券法》或州证券法进行注册,未经注册或豁免不得在美国境内发售或出售。
以上信息基于新闻稿声明,陈述了有关发行及其预期资金用途的事实细节,而未对Vistra Corp.的声明做出背书。
在其他近期新闻中,Vistra Corp已启动2026年和2034年到期的高级有担保票据私募发行,旨在筹集12.5亿美元用于一般公司用途,包括refinancing现有债务。公司还报告了强劲的第三季度业绩,收入14.44亿美元,符合预期,并将2024年的EBITDA指引上调至50亿美元至52亿美元之间。BMO Capital Markets维持对Vistra的"跑赢大市"评级,将股票目标价上调至151美元。
此外,Vistra宣布将向某些权利的登记持有人支付即将到来的392,481美元年度税款。公司还透露计划在2024年至2026年期间至少进行32.5亿美元的股份回购,并在2026年底前有15亿美元的增量资本可供分配。
对于2025年,Vistra预计EBITDA在55亿美元至61亿美元之间,自由现金流在30亿美元至36亿美元之间。公司还计划在未来两年内分配7亿美元用于增长计划,重点关注为亚马逊和微软等主要客户的太阳能项目。这些是Vistra近期新闻中的一些发展。
InvestingPro洞察
Vistra Corp.最近12.5亿美元的高级有担保票据发行与公司强劲的财务表现和战略举措相一致。根据InvestingPro数据,Vistra拥有524.8亿美元的可观市值,反映了其在能源板块的重要地位。
公司的财务健康状况进一步体现在其截至2024年第三季度的过去十二个月收入达162.7亿美元,2024年第三季度收入同比增长53.89%。这一强劲的顶线表现支持Vistra有效服务新发行债务的能力。
InvestingPro提示强调,Vistra一直在积极回购股份,这与新债务发行相结合,表明了资本分配的平衡方法。公司还连续6年提高股息,展示了在增长举措之外对股东回报的承诺。
Vistra的股票表现出色,根据最新数据,一年价格总回报率为326.58%。这一卓越回报,加上股票交易接近52周高点的事实,表明投资者对公司战略和未来前景充满信心。
对于希望深入了解Vistra财务状况和增长潜力的投资者,InvestingPro提供了13个额外提示,为投资决策提供全面分析。
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