德克萨斯州沃斯堡 - 药品管理解决方案提供商Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL)今日宣布计划向合格机构投资者私募发行1.5亿美元2029年到期的可转换优先债券。公司还计划授予一项期权,允许在发行日起13天内额外购买最多2250万美元的债券。
这些债券将于2029年12月1日到期,是Omnicell的优先无担保债务。利息将每半年支付一次,转换时公司可自行决定以现金、股票或两者结合的方式支付。具体的利率、转换率和其他条件将在定价时确定。
Omnicell已概述了此次发行所得资金的预期用途,包括为可转换债券对冲交易提供资金,以及回购最多4亿美元的未偿还0.25%2025年到期可转换优先债券。如果行使额外购买债券的期权,公司计划将额外所得用于更多的可转换债券对冲交易、回购2025年债券,以及一般公司用途。
在债券定价时,Omnicell计划进行可转换债券对冲交易,以减少债券转换时潜在的股票稀释或抵消超过本金的现金支付。然而,相关的认股权证交易可能会在市场价格超过执行价格时稀释普通股。
公司预计,期权交易对手或其关联方可能会在债券定价后在二级市场购买Omnicell普通股,这可能会影响股票的市场价格。此外,与股票相关的各种衍生品的平仓可能会在债券转换、赎回或回购时进行,影响市场价格和转换价值。
与债券发行同时,Omnicell计划协商回购其2025年债券。2025年债券的回购和现有买入期权交易的平仓可能会影响Omnicell普通股的市场价格和新债券的交易价格。
本公告基于新闻稿声明,不构成出售或购买任何证券的要约或要约邀请。债券和Omnicell因债券转换而可能发行的任何普通股均未根据《证券法》注册,未经注册或适用豁免注册要求,不得在美国境内发售或出售。
在其他近期新闻中,作为药房自动化领先提供商的Omnicell最近有几项重要进展。美银证券调整了对Omnicell的立场,将目标价从之前的57美元下调至54美元,同时维持中性评级。这一调整是基于季度资本支出调查,预计2025年药房IT预算将稳定增长4%。
在另一项发展中,美银证券将Omnicell从买入降级为中性,原因是对公司未来几年产品收入增长可见性的担忧。尽管降级,但该公司承认Omnicell在市场上的强势地位和增长潜力,特别是在XT Amplify等新产品扩展方面。
Omnicell最近公布了喜忧参半的第三季度业绩,总收入为2.82亿美元,环比增长但同比下降。GAAP每股收益从上一季度的0.08美元增至0.19美元,而非GAAP每股收益为0.56美元,同比下降从0.62美元。
展望未来,Omnicell 2024全年指引预计订单量在8亿美元至8.75亿美元之间,总收入预计在11亿美元至11.10亿美元之间。非GAAP EBITDA预计在1.29亿美元至1.34亿美元之间,非GAAP每股收益估计为1.65美元至1.72美元。
InvestingPro 洞察
Omnicell决定发行1.5亿美元可转换优先债券之际,公司正面临一些财务挑战,但也显示出潜在复苏的迹象。根据InvestingPro数据,截至2023年第三季度,Omnicell过去十二个月的收入为10.6亿美元,同期收入增长下降10.26%。这一背景有助于解释公司为何可能通过此次债券发行寻求额外资金。
尽管收入下降,但Omnicell未来表现仍有积极指标。一条InvestingPro提示显示,预计今年净收入将增长,分析师预测公司今年将实现盈利。这种乐观情绪反映在股票表现上,InvestingPro数据显示过去六个月股价总回报率高达50.03%。
公司的财务策略,包括回购现有债券和实施可转换债券对冲交易,与另一条InvestingPro提示相一致,表明Omnicell以适度的债务水平运营。这种方法可能有助于公司在追求增长机会的同时保持财务灵活性。
对于考虑在这次新发行背景下投资Omnicell股票的投资者来说,值得注意的是,根据一条InvestingPro提示,该公司目前不向股东支付股息。此外,该股票以较高的EBITDA估值倍数交易,这可能是价值导向型投资者需要考虑的一个因素。
这些洞察只是InvestingPro平台上可获得的有价值信息的一小部分。该平台还为Omnicell提供了7条额外提示,为希望对这只股票做出明智决策的投资者提供更全面的分析。
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