印第安纳州卡梅尔 - 商人银行公司(NASDAQ:MBIN)通过其子公司印第安纳商人银行已确定920万份存托凭证的公开发行价格为每份25美元。这些存托凭证代表其E系列优先股的1/40权益,该优先股每年固定股息率为7.625%,从2025年1月1日起按季度支付。股息宣派将由董事会决定。
该发行预计将于2024年11月25日左右完成,但须满足惯例条件。所得款项计划用于赎回B系列优先股并加强一般公司计划,包括支持商人银行的资产负债表增长。
摩根士丹利公司、瑞银证券有限公司、Piper Sandler & Co.和Raymond James & Associates, Inc.共同担任账簿管理人。
本次发行源于2022年8月17日向美国证券交易委员会提交的货架注册声明,仅通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行,可通过美国证券交易委员会或账簿管理人获取。
根据标准普尔全球市场情报,商人银行是美国顶级银行之一,业务组合多元化,包括多户住宅抵押贷款银行业务、抵押贷款仓储融资和社区银行业务。截至2024年9月30日,该公司报告总资产187亿美元,存款129亿美元。
本报告基于新闻稿声明,不构成在任何此类司法管辖区的证券法律下进行注册或取得资格之前,在该司法管辖区内非法销售证券的要约或招揽。
在其他近期新闻中,商人银行公司经历了几项重大发展。Piper Sandler将商人银行公司的目标价从56美元下调至48美元,同时维持对该股票的增持评级。该公司分析师将此调整归因于该银行最近在市场上的表现不佳。然而,分析师预计,无论利率环境如何变化,商人银行公司都将继续展现强劲的盈利能力。
此外,该公司最近宣布任命Sean Sievers为新任首席财务官,接替退休的前首席财务官John Macke。Sievers拥有超过25年的银行业高管经验,预计将为公司带来宝贵的见解。
同时,摩根士丹利对商人银行公司的股票启动了中性评级,暗示相对于当前交易水平有24%的上涨潜力。该公司的评估基于预期商人银行公司股票价格的折价将随时间减少,这取决于公司在各种宏观经济条件下维持较高每股收益水平的能力。这些近期发展凸显了商人银行公司正处于一个有趣的阶段,领导层发生变化,同时得到知名投资公司的积极分析。
InvestingPro 洞察
商人银行公司最近的存托凭证发行与其强劲的财务状况和增长战略相一致。根据InvestingPro数据,该公司市值为18.1亿美元,截至2024年第三季度的过去十二个月收入增长率达到25.9%。这一增长轨迹支持了公司为扩大资产负债表和再融资现有优先股而筹集资金的决定。
该公司的财务健康状况进一步体现在其具有吸引力的估值指标上。商人银行公司的市盈率为6.57,市净率为1.22,相对于其盈利潜力而言,似乎处于折价交易状态。一条InvestingPro提示强调,该公司相对于其近期盈利增长而言,正以较低的市盈率交易,这暗示了投资者的潜在上涨空间。
此外,商人银行公司有着注重股东利益的政策记录。一条InvestingPro提示显示,该公司已连续7年提高股息,目前的股息收益率为0.9%。这种持续的股息增长,加上1.72%的强劲资产回报率,表明了高效的管理和对股东价值回报的承诺。
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