爱达荷州博伊西 - 专注于金、锑和银矿藏的矿业公司Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA)已将其普通股公开发行价格定为每股10.17美元。预计通过出售3,439,465股股票将筹集约3500万美元的总收益,如果承销商全额行使选择权,这一数字可能增至4000万美元。
此次发行的净收益计划用于支付长交货期材料的首付款、Stibnite Gold Project的详细工程设计以及一般公司用途。Stibnite Gold Project旨在采用现代化采矿方法重新开发爱达荷州中部的金-锑-银矿藏。
BMO Capital Markets和National Bank of Canada Financial Markets担任此次发行的联合主承销商,其他金融机构则担任副承销商。
Perpetua Resources还授予承销商一项选择权,可在承销协议签署日起30天内购买最多515,919股额外股票。此次发行预计将于2024年11月20日左右完成,但需满足惯例成交条件。
此次发行在美国是根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的有效S-3表格架shelf注册声明进行的。证券将仅通过招股说明书和相关招股说明书补充文件进行发售。
本公告不构成在任何非法管辖区出售或招揽购买Perpetua Resources普通股的要约。
Perpetua Resources正在推进Stibnite Gold Project,以恢复一个废弃矿区并生产黄金和锑,后者对美国国防需求至关重要。该项目还有望通过向一家美国公司供应锑用于液态金属电池,为低碳能源转型做出贡献。
本新闻文章基于一份新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Perpetua Resources Corp.宣布公开发行3,439,465股普通股,BMO Capital Markets和National Bank of Canada Financial Markets担任联合主承销商。此举是公司为其Stibnite Gold Project筹集资金计划的一部分,该项目是美国品位最高的露天金矿之一。公司已为该项目获得了5920万美元的技术投资协议,还将向专门从事液态金属电池的Ambri公司供应锑。
Perpetua Resources近期经历了重大财务发展,2024年第一季度净亏损减少至290万美元,主要得益于补助收入增加至520万美元。公司还获得了国防生产法案和国防部军械技术联盟的大力支持。此外,Perpetua Resources聘请了RBC Capital Markets和Endeavour Financial来探索战略和融资机会。
几家分析机构调整了对Perpetua Resources的展望。H.C. Wainwright将该股票的目标价上调至22.00美元,而Roth/MKM则将目标价从10.00美元上调至12.00美元。Cantor Fitzgerald将该股票评级从此前的投机性买入上调至买入,并设定了18.25加元的新目标价。这些上调反映了公司在Stibnite Gold Project上的持续进展以及国内锑生产的战略重要性。
InvestingPro洞察
根据最新可用数据,Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA)近期市场表现出色,InvestingPro数据显示其年初至今价格总回报率高达234.38%。这与公司最近的公开发行相一致,表明投资者对其Stibnite Gold Project和整体业务前景兴趣浓厚。
该公司股票目前交易价接近52周高点,价格为过去一年峰值的98.6%。过去三个月27.33%的价格总回报率进一步凸显了投资者情绪的持续强劲势头。
然而,重要的是要注意到,正如InvestingPro提示中所强调的,Perpetua Resources目前尚未盈利。公司过去十二个月的调整后营业收入为-4708万美元。这一财务状况为近期的公开发行提供了背景,因为公司正寻求为其雄心勃勃的Stibnite Gold Project筹集资金。
尽管目前尚未盈利,但InvestingPro提示表明,Perpetua Resources的债务水平适中,且其流动资产超过短期债务。这些因素可能为公司推进项目开发计划提供一定的财务灵活性。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Perpetua Resources提供了12条额外提示,有助于更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
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