FORT LAUDERDALE - 专注于数字资产计算和能源转型的MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA)宣布计划向合格机构买家发行7亿美元2030年到期的可转换优先债券,并给予购买者在13天内额外购买最多1.05亿美元的选择权。
这些债券作为MARA的无担保优先债务,将每半年支付一次利息,并于2030年3月1日到期,除非在此之前被回购、赎回或转换。MARA可能会在2028年3月5日之后根据某些条件全部或部分赎回这些债券。2027年12月1日,债券持有人将有权要求MARA回购他们的债券。
债券转换为现金、MARA的普通股或两者的组合将由MARA自行决定。在2029年12月1日之前,只有在特定事件发生和特定期间内才会进行转换。利率和转换率将在发行定价时确定。
MARA计划将最多2亿美元的收益用于回购部分现有的2026年可转换债券,剩余资金将用于购买更多比特币和一般公司用途。现有债券的回购可能会导致某些市场活动,包括债券持有人解除对冲头寸,这可能会影响MARA普通股的价格。
债券的发行和销售将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,未经注册或适用豁免,不会在美国境内发售或出售。
本公告基于新闻稿声明,不构成出售要约或购买债券的邀请。发行的完成和条款取决于市场条件和其他因素。
在其他近期新闻中,Marathon Digital Holdings公布了第三季度财报,结果喜忧参半。公司的比特币挖矿收入达到1.316亿美元,低于B.Riley的预期,而调整后EBITDA为2180万美元,超过了他们的预测。Marathon Digital正朝着年底实现50 EH/s算力容量的目标迈进,目前已超过40 EH/s。
除了运营成就外,Marathon Digital还宣布战略性收购俄亥俄州的两个数据中心,提供高达222兆瓦的容量,以及一个新的150兆瓦绿地项目。公司还将两相浸没式冷却槽集成到其挖矿操作中。B.Riley、Cantor Fitzgerald和H.C. Wainwright等分析师公司已经认可了这些最新发展,调整了他们的目标价格,并维持了对公司股票的立场。
这些最新发展突显了Marathon Digital在不断发展的比特币挖矿行业中持续增长和战略重点。
InvestingPro洞察
随着MARA Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA)准备发行7亿美元的可转换优先债券,投资者应考虑一些来自InvestingPro的关键财务指标和洞察。
根据InvestingPro数据,MARA的市值为67.8亿美元,反映了其在数字资产和能源转型板块的重要地位。该公司展示了令人印象深刻的收入增长,截至2024年第三季度的过去十二个月内增长131.04%,达到5.9875亿美元。这与InvestingPro提示的分析师预期本年度销售增长的观点一致。
然而,投资者应注意,MARA的股票在过去一周遭受重创,一周价格总回报率为-15.75%。尽管最近遭遇挫折,但该公司在较长时期内表现强劲,一年价格总回报率为110.7%,三个月回报率为29.74%。
公司的财务状况似乎喜忧参半。虽然MARA的债务水平适中,且流动资产超过短期债务,但InvestingPro提示表明,该公司正在迅速消耗现金。这可能解释了为何需要新的可转换债券发行来为运营和潜在的比特币收购提供资金。
对于考虑投资MARA的人来说,值得注意的是InvestingPro为这只股票提供了16个额外的提示,对公司的财务状况和市场表现进行了更全面的分析。鉴于MARA股价波动的本质,正如另一个InvestingPro提示所强调的,这些洞察可能特别有价值。
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