周二，BTIG更新了对Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)的评估，将该公司股票的目标价从40.00美元上调至45.00美元，同时重申买入评级。BTIG分析师强调了Castle Biosciences的出色表现，指出该公司连续第二个季度实现GAAP盈利。分析师的评论突出了该公司在2024年第三季度收入和检测量同比分别增长39%和41%的显著成绩。
Castle Biosciences还将其2024年全年收入指引上调了约3800万美元。这一修正包括第三季度超出预期的600万美元，并预计公司的鳞状细胞癌(SCC)检测将在2024年第四季度继续获得支付。
分析师表示乐观，认为作为Medicare行政承包商的Novitas可能会将Castle Biosciences的SCC检测支付延长至第四季度以后，考虑到该公司约2.5年的Medicare报销记录以及其在生成支持性证据和数据方面的努力。
市场正在等待关于SCC检测通过Novitas或可能通过Palmetto（如果提出重新考虑请求）在Medicare和Medicaid服务中心(CMS)的覆盖状态的消息。虽然这一更新的确切时间尚不确定，但分析师对Castle Biosciences股票的风险回报平衡表示乐观。目前的股价仅为该公司2026年收入估计的2.6倍，值得注意的是，这一估计并未考虑2025年和2026年的SCC检测收入。
鉴于公司第三季度的强劲表现和上调的收入预测，BTIG调整了其估值，并提高了Castle Biosciences的目标价。新的目标价反映了对公司财务轨迹和市场地位的持续认可。
在其他近期新闻中，Castle Biosciences报告第三季度收入增长39%，达到8580万美元，主要归因于检测量增加和DecisionDx-SCC检测的售价提高。这一强劲表现使公司将全年收入指引修正为3.2亿美元至3.3亿美元之间。
分析师公司KeyBanc、Baird和Canaccord Genuity对这些发展做出了积极回应，KeyBanc将Castle Biosciences的目标价上调至36美元，Baird上调至39美元，而Canaccord Genuity维持42美元的目标价。
Castle Biosciences收入的增长主要归因于其诊断检测产品组合的扩展，特别是IDgenetix和TissueCypher。公司对Novitas在基因检测方面做出有利决定持乐观态度，这可能影响其SCC检测。然而，Medicare和Medicaid服务中心已将覆盖决定的截止日期延长至未指定日期。
尽管DecisionDx-SCC报销决定存在不确定性，Castle Biosciences继续进行讨论以确保覆盖，强调这些检测在患者护理中的价值。公司还计划在2025年底前推出新的检测，并专注于长期增长的战略投资。
InvestingPro洞察
Castle Biosciences的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。该公司截至2024年第三季度的过去十二个月收入增长62.43%，支持了BTIG观察到的显著同比增长。此外，2024年第三季度39.5%的季度收入增长与文章中提到的39%增长非常接近。
InvestingPro提示强调，Castle Biosciences持有的现金多于债务，流动资产超过短期债务，表明财务状况强健。这种财务稳定性可能有助于公司实现文章中提到的GAAP盈利。
InvestingPro数据显示，该股票过去一年的价格总回报率为87.1%，过去三个月的回报率为53.96%，反映了其强劲表现。这些数据与BTIG的积极展望和上调的目标价相一致。
值得注意的是，InvestingPro为Castle Biosciences提供了11个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康和市场地位更全面的分析。
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