周二，H.C. Wainwright对杰龙(NASDAQ:GERN)启动覆盖，给予买入评级，目标价为$8.00。这种乐观情绪源于该公司主打产品Rytelo的成功上市，这是一种创新的端粒酶抑制剂，旨在治疗某些血液恶性肿瘤。
Rytelo，也称为imetelstat，于2024年6月6日获得FDA批准，用于治疗对其他治疗方法无反应的低至中度风险骨髓增生异常综合征引起的输血依赖性贫血的成年患者。
FDA的批准是基于第三期IMerge研究的结果，该研究显示，与安慰剂相比，imetelstat治疗的患者在输血独立性方面有显著改善。
研究显示，40%的imetelstat治疗患者达到了8周的输血独立性，而安慰剂组仅为15%。该药物的早期表现令人鼓舞，在上市后的第一个月内就有160名患者开始接受治疗。
医学界的反馈压倒性地积极，对20位医生的调查显示，他们计划为相当一部分骨髓增生异常综合征患者开具Rytelo。医生们还报告说，患者的输血依赖性有所改善，并认为该药物的安全性特征是可控的。
随着杰龙准备公布2024年第三季度财报，市场期待看到Rytelo的第一个完整季度收入。H.C. Wainwright的分析师估计这些收入约为1900万美元。这一预测凸显了Rytelo成功进入市场及其对杰龙业绩的潜在财务影响。
在其他近期新闻中，杰龙报告了强劲的盈利和收入结果，主要归功于其新药Rytelo的成功上市。根据B.Riley的估计，该公司第三季度Rytelo的销售额为2250万美元，略高于卖方共识的1890万美元。
分析机构B.Riley、高盛和Leerink Partners都维持了对杰龙的积极评级，理由是Rytelo有潜力达到显著的全球销售额。
杰龙的战略变化包括任命Jim Ziegler为执行副总裁兼首席商务官，预计这一举措将增强公司的商业战略，特别是针对Rytelo。杰龙还在进行imetelstat治疗复发/难治性骨髓纤维化的三期临床试验，进一步强调了其对血液癌症治疗的关注。
公司的财务状况仍然强劲，拥有4.3亿美元的现金和等价物，2024年的预计运营支出估计在2.7亿美元至2.8亿美元之间。
InvestingPro洞察
随着杰龙(NASDAQ:GERN)乘着Rytelo成功上市的乐观浪潮，InvestingPro的数据和提示为公司的财务状况提供了额外的背景。公司的市值为25.6亿美元，反映了投资者对其潜力的信心。
一个InvestingPro提示强调，分析师预计本年度销售额将增长，这与Rytelo的积极接受度和预计的1900万美元第三季度收入相一致。这一点得到了过去十二个月205.11%的惊人收入增长的进一步支持，表明公司财务状况有强劲的发展轨迹。
然而，值得注意的是，杰龙尚未盈利，市盈率为负值-11.67。对于处于新药商业化早期阶段的生物技术公司来说，这并不罕见。另一个InvestingPro提示指出，公司的流动资产超过短期债务，这表明公司有稳固的财务状况来支持Rytelo的持续商业化努力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了11个额外的提示，可能为杰龙的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。
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