周二，TD Cowen对生物技术公司Illumina展示了信心，上调了其股票目标价。该公司将目标价从166.00美元上调至177.00美元，同时维持对该股票的买入评级。这一调整是在Illumina第三季度业绩表现出多个领域显著增长之后做出的。
本季度的业绩喜忧参半，某些方面超出预期，而其他方面则未达预期。值得注意的是，下一代测序（NGS）耗材增长了7%，其中NovaSeq X系列的表现超出预期。此外，公司的服务收入超出预期，尽管新仪器的销售量有所不足。
Illumina的毛利率和EBIT利润率由于有利的产品组合和运营支出杠杆效应而超出预期，导致每股收益（EPS）比预期高出30%。尽管2024年仪器销售指引略有下调，但EPS展望却有所上调。
TD Cowen强调了更强劲的NGS需求弹性和Illumina即将实现的显著利润率提升的重要性。这些因素被认为是关键的关注领域，表明公司财务健康状况和股票表现的前景乐观。
在其他近期新闻中，Illumina Inc.报告了第三季度喜忧参半的业绩，收入同比略微下降2%。尽管如此，公司上调了运营利润率和每股收益的指引。公司从NovaSeq 6000向更新的NovaSeq X型号的过渡进展积极，促进了高通量耗材收入的增长。
几家分析师公司调整了Illumina的目标价。Canaccord Genuity维持持有评级，将目标价上调至145美元。Piper Sandler重申超配评级，目标价为195美元，而Barclays和Citi分别将目标价上调至145美元和190美元。
Illumina还宣布收购Fluent BioSciences并进行股份回购，表明公司财务状况强劲。尽管下调了2024年的收入展望，但Illumina预计2025年将重返增长轨道。这些最新发展突显了公司专注于运营卓越和创新。
InvestingPro洞察
Illumina的近期表现与多个InvestingPro提示相符，为TD Cowen的积极展望提供了额外的背景。尽管过去十二个月未能盈利，但InvestingPro提示表明，今年净收入预计将增长，分析师预测公司将重返盈利。这一预测支持了TD Cowen的乐观立场和上调的EPS展望。
公司的财务状况似乎稳健，InvestingPro数据显示，截至2024年第三季度的过去十二个月毛利率为67.68%，反映了Illumina在NGS市场的强大定价能力。此外，同期EBITDA增长221.81%，凸显了公司运营效率的提升，这与TD Cowen对利润率表现超出预期的观察一致。
投资者应注意到强劲的市场表现，InvestingPro数据显示过去三个月的价格总回报率为32.93%。股价的这一飙升与TD Cowen上调的目标价和买入评级相符，表明市场对Illumina的增长轨迹充满信心。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro为Illumina提供了8个额外的提示，全面展示了公司的财务状况和市场前景。
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