周四，Melius维持对Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)的持有评级，目标价保持在85.00美元不变。讨论的焦点并非公司的增长潜力，而是外部因素。受第三季度总预订量(GBV)低于预期以及第四季度预测的影响，Uber股价下跌了10%。
公司正在加强自动驾驶车辆(AV)合作伙伴关系，目前已有14个合作伙伴，其中Waymo是一个重要合作伙伴。这种合作关系将在明年将Uber的自动驾驶服务扩展到亚特兰大和奥斯汀，加上现有的凤凰城、旧金山和洛杉矶的业务。与Waymo的合作被视为一项战略举措，将Uber定位为AV提供商的主要平台。
Uber管理层已经回应了市场关于可能收购Expedia的传言，明确表示他们的战略仍然集中在加强核心业务上。他们表示，任何潜在的收购都将根据其对核心业务的贡献和长期自由现金流(FCF)潜力进行审查，这表明他们更倾向于小型战略性交易，而非大规模并购。
尽管市场反应如此，但由于对改善服务可及性的需求和国际扩张前景，Uber的基础业务仍然前景光明。公司还表示有意增加其股份回购计划，在第三季度已回购了3.75亿美元的股份。Uber预计到2025年将减少股票数量，因为它继续优先考虑其回购策略。
在其他最近的新闻中，继第三季度业绩公布后，Uber Technologies Inc.成为多家金融机构关注的焦点。公司第三季度利润超过预期，季度总预订量增长16.1%至409.7亿美元，总收入达到111.9亿美元，超过分析师预测的109.8亿美元。
Uber报告的季度净收入为26.1亿美元。BMO Capital维持对Uber的积极态度，预测美国移动业务预订量将达到130亿美元，因为Uber将研发努力转向服务郊区地区。该公司还上调了其外卖业务的估计，理由是Uber在全球市场的渗透率不足和有效执行。
Oppenheimer将Uber的目标价从95.00美元调整至85.00美元，原因是对Uber移动业务预订量的预测有所降低，但这被好于预期的外卖业务预订量和利润率所抵消。BTIG维持对Uber的买入评级，认为网约车公司与自动驾驶车辆开发商之间的合作是一种资本效率高的策略。美国银行证券提高了Uber股票的目标价，预期第三季度表现强劲。
Erste Group将Uber的股票评级从持有上调至买入，反映出对公司在未来几个季度大幅增加收入、营业收入和净利润的潜力充满信心。
据报道，Uber与Waymo在自动驾驶车辆(AV)方面的合作已经取得了高乘客满意度，这对2025年在亚特兰大和奥斯汀即将进行的更广泛推广来说是个好兆头。预计AV将提升整体乘客体验，并巩固Uber作为原始设备制造商(OEM)领先第三方合作伙伴的地位。Uber One会员计划同比增长70%，会员数量现已超过2500万，为Uber的收入增长做出了贡献。
尽管有这些发展，Uber也面临着法律挑战，例如指控其将司机错误分类为独立承包商的诉讼。
InvestingPro洞察
尽管最近市场反应不佳，但Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)继续展现出强劲的财务表现和增长潜力。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度，Uber过去十二个月的收入为400.6亿美元，同期收入增长显著，达到14.44%。这与公司专注于加强核心业务和扩大国际业务的策略相一致。
InvestingPro提示强调，预计Uber今年将实现净收入增长，分析师预测公司将实现盈利。这一积极展望得到了Uber过去十二个月盈利的事实支持，毛利润为129.7亿美元，营业利润率为5.03%。
公司的战略举措，包括其AV合作伙伴关系和潜在的股份回购计划扩展，似乎得到了投资者的认可。Uber在过去一年的回报率强劲，达到83.53%，其股票目前交易价格为52周高点的81.28%，表明投资者持续保持信心。
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