伊利诺伊州林肯郡 - 作为领先的休闲车(RV)零售商，Camping World Holdings, Inc. (NYSE:CWH)宣布计划发行3亿美元的A类普通股。与此次发行相关的是,公司还向承销商提供了30天的期权,可额外购买4500万美元的股票。
此次股票发行的收益将用于从CWGS Enterprises, LLC购买普通单位。CWGS, LLC获得的资金将用于一般公司用途,包括改善公司资产负债表、为增长提供资金以及减少债务。
高盛和摩根大通是此次发行的联合主承销商。其他金融机构如美银证券、富国证券、KeyBanc Capital Markets、BMO Capital Markets和Baird也作为联合承销商发挥重要作用。
此次发行取决于市场条件,且不保证一定能完成发行或其最终条款和规模。此次发行是根据2024年10月30日向美国证券交易委员会(SEC)提交并立即生效的shelf注册声明进行的。
有兴趣参与此次发行的投资者可以从SEC网站或直接从主承销商处获取初步招股说明书补充文件。然而,在任何司法管辖区,如果在该州或司法管辖区的证券法下进行注册或取得资格之前,发售或出售这些证券将是非法的,则不得出售这些证券。
总部位于伊利诺伊州林肯郡的Camping World Holdings被认为是世界上最大的RV及相关服务零售商。公司以Camping World和Good Sam品牌运营,提供各种产品和服务,拥有强大的在线业务和全国性的经销商和服务中心网络。
新闻稿包含前瞻性陈述,潜在投资者应谨慎,因为实际结果可能因各种风险和不确定性而与预期有重大差异。这些因素包括一般经济状况、市场风险以及公司SEC文件中详述的其他考虑因素。
本文基于新闻稿声明,旨在为投资者提供有关Camping World Holdings, Inc.股票发行的事实信息。
在其他近期新闻中,Camping World Holdings Inc.报告的第三季度收益和收入好于预期。公司报告调整后每股收益为0.13美元,超过了分析师预期的0.11美元,收入为17亿美元,优于分析师预计的16.4亿美元。尽管总毛利同比下降4.7%至4.985亿美元,但公司维持了每股A类普通股0.125美元的季度股息。
Raymond James将Camping World股票评级从"市场表现"上调至"跑赢大市",目标价为27.00美元。该公司的升级反映了对Camping World有潜力实现强劲财务业绩的信心,特别是通过其对利润率更高的二手RV板块的关注。此外,Raymond James还将引人注目的并购管道列为关键增长催化剂。
这些是近期发展,反映了公司的持续增长,新车和二手车同店销售单位在10个季度以来首次恢复正增长。公司季度末拥有207个零售网点,比上年净减少两家店铺。
InvestingPro洞察
随着Camping World Holdings, Inc. (NYSE:CWH)推进其计划中的3亿美元股票发行,投资者应考虑一些来自InvestingPro的关键财务指标和洞察。
公司的市值为19.5亿美元,反映了其在RV零售板块的重要地位。然而,CWH的财务表现喜忧参半。截至2023年第三季度的过去十二个月,公司收入为60亿美元,同期收入增长下降6.14%。这与公司目前通过计划中的股票发行来改善资产负债表和为增长提供资金的努力相一致。
InvestingPro提示显示,CWH已连续9年保持股息支付,这可能对注重收入的投资者具有吸引力。根据最新数据,当前股息收益率为2.18%。然而,值得注意的是,公司在过去十二个月内并未盈利,市盈率为负值-59.56。
该股票显示出显著的波动性,过去一年回报率强劲,达41.64%,尽管年初至今下跌11.37%。这种波动性反映在股价上,目前处于52周高点的79.11%。
投资者应该意识到,分析师预计公司今年将不会盈利,这可能会影响股票发行的成功。然而,基于分析师目标的公允价值为27美元,表明相对于当前价格可能存在上涨空间。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人,InvestingPro提供了额外的提示和洞察,这些可能对评估CWH的财务健康状况和未来前景很有价值。Camping World Holdings还有8个更多的InvestingPro提示可用,提供了对公司财务状况和市场地位更全面的视角。
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