周五，Truist Securities对医疗器械板块的领先企业Edwards Lifesciences (NYSE:EW)的目标价进行了调整。该公司将目标价从之前的71.00美元下调至70.00美元，同时维持对该股票的持有评级。此次调整发生在公司因业务终止导致第三季度业绩复杂的背景下。
Truist Securities的分析师指出，尽管第三季度业绩复杂，但Edwards Lifesciences的经导管主动脉瓣置换（TAVR）和经导管二尖瓣和三尖瓣治疗（TMTT）板块表现略好于预期。然而，TAVR增长重新加速的前景仍存在不确定性。
分析师指出，虽然即将到来的经导管心血管治疗（TCT）结果可能会推动TAVR和EVOQUE产品到2025年的发展势头，但Edwards Lifesciences的市盈率在中期内可能难以再次扩大。
这一限制部分是由于2025年每股收益（EPS）预计会下降。该公司已将其EPS预估从之前的2.52美元略微下调至2.45美元。这一调整反映了重症监护业务出售和收购带来的稀释影响。分析师认为，在当前股价水平下，风险与回报是平衡的，在对收入和EPS加速增长有更大信心之前，股价可能会经历一段盘整期。
报告最后表示，分析师认为Edwards Lifesciences的股价在短期内可能保持稳定，因为投资者和市场正在寻找该公司财务轨迹的更清晰指标，特别是在收入和盈利增长方面。新的目标价反映了基于公司最新表现和市场条件评估的适度调整。
在其他近期新闻中，Edwards Lifesciences最近公布的第三季度盈利超出了分析师预期。公司报告调整后每股收益为0.67美元，超过了0.66美元的一致预期，收入为13.5亿美元，同比增长8.9%。强劲表现主要由其经导管二尖瓣和三尖瓣治疗（TMTT）业务显著增长73%推动，销售额达到9100万美元。这一增长反映了其PASCAL修复系统的强劲采用和EVOQUE三尖瓣置换系统的持续推广。
Edwards Lifesciences的核心经导管主动脉瓣置换（TAVR）业务也增长了6%，销售额达到10.2亿美元。公司预计即将到来的第四季度收入将在13.3亿美元至13.9亿美元之间，调整后每股收益预计在0.53美元至0.57美元之间。
尽管这些预测低于当前分析师预期，但Edwards Lifesciences重申了其2024年全年销售指引范围。公司最近完成了其重症监护业务的出售，进一步聚焦于结构性心脏治疗。这些是Edwards Lifesciences最近的一些发展。
InvestingPro洞察
为补充Truist Securities的分析，来自InvestingPro的最新数据为Edwards Lifesciences的财务状况提供了额外背景。公司市值为423.8亿美元，市盈率为28.87，相对于盈利而言估值较高。这与InvestingPro提示"相对于近期盈利增长，交易市盈率较高"相一致。
尽管文章中提到了一些挑战，但Edwards Lifesciences在某些领域表现出强劲的财务业绩。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入为62亿美元，同期收入增长强劲，达19.3%。此外，毛利率高达76.38%，反映了公司在制造和定价能力方面的效率。
另一个InvestingPro提示强调，EW"以适度的债务水平运营"，这可能为公司应对Truist Securities报告中提到的不确定性提供财务灵活性。这种财务稳定性进一步得到"现金流足以覆盖利息支付"这一事实的支持。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Edwards Lifesciences提供了13个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位更深入的理解。
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