周五，尽管Integer Holdings (NYSE:ITGR)公布了喜忧参半的第三季度业绩，CL King仍重申了对该公司的买入评级，目标价为137.00美元。公司第三季度营收为4.314亿美元，低于该机构预测的4.343亿美元和市场共识的4.406亿美元。这一差异部分归因于Electrochem业务被重新归类为已终止经营业务，而这一点在市场共识中并未完全考虑。
然而，Integer第三季度的每股收益(EPS)超出预期，达到1.43美元，高于1.36美元的市场共识和该机构预估的1.39美元。这一超预期表现归因于高于预期的毛利率和较低的研发支出，以及较低的税率。
该季度的有机增长报告为4.3%，低于该机构预期的6.4%。公司各板块表现不一，其中Cardio & Vascular销售加速，Cardiac Rhythm Management & Neuromodulation增速放缓，而Advanced Surgical, Orthopedics & Portable Medical出现下滑。
展望未来，Integer更新了2024财年全年预期，现预计营收将在17.07亿美元至17.27亿美元之间，表明增长10%至11%。这略高于此前预测的9%至11%增长。修订后的展望包括预期7%至8%的有机增长，高于此前6%至8%的范围。
对于2024年第四季度，公司预计销售将环比增长，这得益于新产品推出、导丝产能提升以及来自新兴PMA客户的增长。调整后的EPS预期已上调至5.24美元至5.43美元，高于此前的5.07美元至5.49美元范围。
Integer将于美东时间上午9:00举行财报电话会议，该机构预计讨论将主要集中在公司的顶线表现上。该机构还表示，会议后任何潜在的股价疲软都可能是买入机会。
该机构对Integer的137美元目标价基于22.8倍该机构2025财年EPS预估6.00美元的市盈率(P/E)倍数。报告还概述了实现这一目标价的主要风险，包括供应链挑战、收购整合、制造设施扩张以及关键客户将生产转移至内部的风险。
在其他近期新闻中，Integer Holdings Corporation在其第三季度财报电话会议上报告了强劲表现，销售同比增长9%，达到4.31亿美元，调整后营业利润增长17%。公司还宣布了关键领导层变动和Electrochem业务的剥离。
在最新进展中，Integer Holdings已将2024年销售增长预期调整为10%-11%，并上调了利润和EPS预期的中值。公司预计2024年调整后营业利润将增长20%，调整后EPS将增长16%。Integer预计调整后的EBITDA将在3.58亿美元至3.68亿美元之间，同比增长18%至21%。
尽管第三季度有机增长略有放缓至4%，这是由于CRM需求低于预期以及飓风Helene造成的轻微干扰，但Integer仍对其增长战略充满信心，预计2023年和2024年的销售总增长将达到29%，调整后营业利润增长56%。公司还预期第四季度有机增长将加速，特别是在Cardio & Vascular和Neuromodulation板块。
InvestingPro洞察
为补充Integer Holdings (NYSE:ITGR)的分析，来自InvestingPro的最新数据为公司的财务状况和市场表现提供了额外背景。根据最新可用数据，Integer Holdings的市值为42.5亿美元，反映了其在医疗技术行业的重要地位。
InvestingPro数据显示，截至2024年第三季度的过去十二个月，Integer的收入增长强劲，增长了10.07%。这与文章中提到的公司更新的全年预期一致，预计收入增长10%至11%。公司的盈利能力也值得注意，同期调整后营业利润为2.2136亿美元，营业利润率为12.53%。
Two相关的InvestingPro提示突出了Integer的市场地位：
1. 该股票交易价格接近52周高点，这印证了分析师如CL King维持的积极展望。
2. Integer在过去十二个月内一直保持盈利，支持了该机构乐观的EPS预测。
这些洞察强化了文章对Integer财务表现和未来前景的讨论。对于寻求深入了解Integer Holdings的投资者，InvestingPro提供了8个额外的提示，可能为投资决策提供有价值的背景。
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