密歇根州皇家橡树市 - 房地产投资信托公司Agree Realty Corporation (NYSE: ADC)已启动400万股普通股的公开发行,花旗集团和Wells Fargo Securities担任联合主承销商。该公司还预计将授予承销商30天期权,可额外购买最多60万股。
此次发行是与花旗银行和富国银行签订远期销售协议的一部分,如果承销商全额行使期权,可能涉及多达460万股。这些远期购买方或其关联方预计将借入并向承销商出售股票。Agree Realty计划在未来一个或多个日期结算这些协议,以公开发行价格(经调整承销折扣和佣金后)向远期购买方交付股票以换取现金收益。
最初,Agree Realty将不会从远期购买方出售股票中获得任何收益。然而,未来结算远期销售协议旨在为一般公司活动提供资金,包括物业收购、开发或偿还公司循环信贷额度下的债务。
本次发行是根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的有效货架注册声明进行的。与本次发行相关的招股说明书补充文件将向SEC提交。本次发行受市场和其他条件的影响,无法保证是否或何时完成发行。
Agree Realty Corporation专注于收购和开发租赁给零售租户的物业,截至2024年9月30日,在49个州拥有2,271处物业组合。
新闻稿包含前瞻性陈述,公司提醒说发行的完成不能保证,净收益的预期用途可能会改变。公司的业绩和财务结果受各种风险的影响,包括宏观经济条件、市场波动和零售行业的变化。这则新闻基于Agree Realty Corporation的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Agree Realty Corporation在2024年第三季度财报电话会议上展示了显著增长和战略定位。该公司通过一个场外发行计划筹集了近4.7亿美元,导致流动性接近20亿美元。全年收购指引提高至约8.5亿美元,每股AFFO指引提高至4.12-4.14美元,显示同比增长4.6%。RBC Capital Markets将Agree Realty的目标价上调至80美元,维持"跑赢大市"评级。RBC的分析师表示,2024年第四季度将是全年收购最重要的季度,这得益于多个因素,如较低的资本成本和卖方调整后的预期。Agree Realty的管理层还展示了对收购高质量资产的战略重点,避开某些类型的物业。公司的信用评级被上调至BBB+,反映出投资组合规模和信用指标的改善。在最近的发展中,Agree Realty展示了对战略增长和财务稳定性的承诺,对即将到来的季度持积极展望。
InvestingPro 洞察
Agree Realty Corporation最近400万股的公开发行与其强劲的市场地位和增长战略相一致。根据InvestingPro数据,该公司市值为77.5亿美元,反映了其在零售REIT板块的重要地位。
公司的财务健康状况由其持续的股息表现所体现。一个InvestingPro提示显示,Agree Realty已连续11年提高股息,展示了对股东回报的承诺。这种股息增长的记录可能会吸引考虑新股发行的注重收入的投资者。
此外,InvestingPro报告的Agree Realty过去十二个月17.78%的收入增长表明,公司正经历稳健扩张。这种增长轨迹可能会证明通过股票发行筹集额外资金以资助进一步收购和开发的必要性。
值得注意的是,尽管公司的市盈率相对较高,为41.55,但另一个InvestingPro提示表明,分析师预测公司今年将保持盈利。这一盈利前景可能会在公司扩张努力中为投资者提供一些关于公司财务稳定性的保证。
对于那些对深入分析感兴趣的人,InvestingPro提供了11个额外的提示,可能为Agree Realty的投资潜力提供有价值的见解。这些提示以及实时指标可以帮助投资者根据这次新发行对公司股票做出更明智的决定。
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