周四，RBC Capital Markets更新了对ServiceNow (NYSE:NOW)的展望，将该股票的目标价从此前的985美元上调至1,045美元，同时维持"跑赢大市"评级。这一调整是基于公司第三季度业绩超出预期，以及上调了2024日历年订阅收入预测。
该公司的分析强调了ServiceNow最近一个季度的几个积极成果，包括其平台日益增强的实力、Pro Plus和Now Assist产品的成功采用，以及Workflow Data Fabric的推出。这些因素，加上年底前强劲的项目储备，是修订目标价的核心原因。
ServiceNow的执行力被描述为令人印象深刻，公司在2024年第三季度显示出显著的上行空间。2024日历年订阅收入指引的上调超过了实际结果，表明业务轨迹强劲。
RBC Capital Markets的分析师表示，对ServiceNow在2025日历年临近时有能力利用GenAI变现的势头充满信心。这种乐观情绪也与预期第四季度预算消耗强于预期有关。
总之，RBC Capital Markets推荐ServiceNow作为首选股票，理由是该公司有能力在未来几个季度表现优异。将目标价上调至1,045美元是基于更高的估计和目标倍数。
在其他最近的新闻中，ServiceNow受到了分析师的积极关注。Canaccord Genuity将公司的目标价上调至1,000美元，基于ServiceNow强劲的执行能力和增长机会保持看好态度。同样，高盛也对公司表示信心，在令人印象深刻的财务指标之后将目标价上调至1,050美元。
ServiceNow报告了强劲的第三季度业绩，订阅收入同比增长22.5%，达到27.15亿美元。公司的剩余履约义务（RPO）同比增长33%，表明对其服务的需求强劲。此外，ServiceNow已将2024全年订阅收入预测上调至106.55亿美元至106.6亿美元之间。
除了财务增长外，ServiceNow宣布任命Amit Zavery为总裁、首席产品官和首席运营官，Jefferies的分析师对此表示了兴趣。这些最新发展是ServiceNow朝着300亿美元收入目标迈进的持续战略的一部分。
InvestingPro洞察
RBC Capital Markets强调的ServiceNow令人印象深刻的表现得到了InvestingPro实时数据的进一步支持。公司的市值高达1,868.5亿美元，反映了其在软件行业的强势地位。ServiceNow的收入增长保持稳健，截至2024年第二季度的过去十二个月增长24.17%，与分析师对公司业务轨迹的积极展望一致。
InvestingPro提示强调了ServiceNow的财务实力。公司拥有令人印象深刻的毛利率，数据显示截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为79.07%。这种高盈利能力支持了RBC对ServiceNow有能力利用未来机会（包括GenAI变现）的信心。
此外，ServiceNow的股票表现强劲，过去一年的价格总回报率为63.73%。这与InvestingPro提示指出的过去一年高回报率相一致，进一步验证了RBC维持"跑赢大市"评级的决定。
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