周四，美银证券将T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)的目标价从220美元上调至240美元，同时维持对该股的买入评级。此次调整是基于T-Mobile的第三季度表现，该公司在多个关键财务指标上均超出了华尔街的预期。
T-Mobile公布的第三季度业绩超出了分析师对服务收入、调整后EBITDA、自由现金流和后付费电话净增用户数的预期。鉴于强劲的业绩表现，公司上调了全年指引，将调整后EBITDA的中值上调5000万美元，经营活动净现金流中值上调1.5亿美元，自由现金流中值上调5000万美元。
这家电信巨头持续的优异表现和增长势头促使分析师修正了目标价。新的目标价基于2025年预估的每股自由现金流14倍的市盈率。选择这一倍数是为了反映T-Mobile在股东回报方面的独特优势。
T-Mobile对股东价值的承诺体现在其三年内通过股票回购和股息返还500亿美元的计划中。此外，公司还有200亿美元的额外资金可用于进一步提升股东回报。
分析师还指出，T-Mobile预计2025年每股自由现金流将增长8%，收益率为1.6%，凸显了公司强劲的财务状况和对投资者有利的前景。
在其他近期新闻中，T-Mobile US, Inc.正在上调2024年全年指引，预计后付费净增用户数将在560万至580万之间，核心调整后EBITDA预计将在316亿美元至318亿美元之间。公司的频谱策略包括最近用3.45 GHz频段交换2.5 GHz频段，以增强其5G网络。
T-Mobile的企业解决方案业务与美国航空和纽约人寿保险等客户合作，实现了显著增长。这些最新进展突显了T-Mobile强劲的增长和战略进步。
InvestingPro洞察
T-Mobile的强劲表现和美银证券上调的目标价得到了InvestingPro最新数据的进一步支持。公司的市值高达2,578亿美元，反映了其在无线电信服务行业的重要地位。
T-Mobile的财务健康状况在其强劲的收入中得到体现，截至2024年第二季度的过去十二个月收入为791亿美元，毛利率稳健，达到63.6%。这与文章中提到的公司强劲的第三季度业绩相一致。
InvestingPro提示突出了T-Mobile的财务实力和市场地位。公司的Piotroski得分为9分满分，表明财务状况强健。此外，T-Mobile的市盈率相对于其近期盈利增长较低，PEG比率为0.46，这表明尽管近期价格上涨，但可能仍被低估。
该股票过去一年59.06%的总回报率以及目前接近52周高点的交易价格进一步强调了其强劲表现。这些指标支持了分析师乐观的展望和上调的目标价。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于T-Mobile的14个额外提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场潜力。
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