加拿大皇家银行资本将主要涂料和涂层制造商Sherwin-Williams (NYSE: SHW)的股价目标从之前的455.00美元调整至446.00美元。
尽管目标价下调，该公司仍维持对该股票的"优于大市"评级。
在最近的一份声明中，加拿大皇家银行资本承认，虽然第三季度业绩可能未达投资者预期，但Sherwin-Williams有望从市场份额增长和即将于2025年1月实施的涨价中受益。
该公司强调，Sherwin-Williams在需求反弹方面处于有利地位，并可能在竞争对手进行产品组合审查时获得潜在优势，其中提到了PPG、AkzoNobel和巴斯夫等公司。
该公司新的每股收益预测约低2%，2024年第四季度降至2.02美元，随后的2024年和2025年分别调整为11.25美元和12.75美元，低于最初的2.08美元、11.38美元和13.00美元。
在其他近期新闻中，Sherwin-Williams成为多家分析师调整目标的对象。Baird将Sherwin-Williams的股价目标提高至360美元，同时维持"中性"评级，这基于预期2025年行业销量增长。
另一方面，高盛保持"买入"评级和410美元的目标价，认为尽管2025年上半年充满挑战，但仍有利润率增长的潜力。Evercore ISI将目标价下调至400美元，但维持"优于大市"评级，对Sherwin-Williams的前景表示乐观。
该公司报告称，2024年第三季度Paint Stores Group的同店销售增长2.2%，尽管2025年上半年充满挑战。然而，Sherwin-Williams的其他两个部门由于不利的汇率和自己动手(DIY)销量下降而出现销售下滑。公司还宣布1月份将提价5%，预计将有助于利润率扩大。
Sherwin-Williams报告称，尽管因飓风导致临时店铺关闭，2024年第三季度仍实现了综合销售增长、毛利率改善和每股收益增加。公司还通过股息和股份回购向股东返还了6.31亿美元。
InvestingPro洞察
补充加拿大皇家银行资本的分析，InvestingPro数据显示，Sherwin-Williams的市值为910.4亿美元，反映了其在化工行业的重要地位。公司36.02的市盈率与加拿大皇家银行资本的估值倍数一致，表明投资者愿意为Sherwin-Williams的盈利潜力支付溢价。
InvestingPro提示强调了Sherwin-Williams强劲的股息历史，已连续32年提高股息，并保持了46年的派息记录。这种持续的股息增长支持了加拿大皇家银行资本对公司长期表现的积极展望。此外，公司管理层一直在积极回购股份，这可能会提高每股收益并支撑股价。
值得注意的是，Sherwin-Williams在过去一年表现出高回报，一年价格总回报率为55.72%。这一表现凸显了公司的韧性和增长潜力，即使加拿大皇家银行资本调整了其近期预期。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了11个额外的提示，可能为Sherwin-Williams的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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