周三，TD Cowen对Seagate Technology (NASDAQ:STX)的股票保持积极展望，重申买入评级，目标价为$135.00。该公司的分析强调了Seagate的盈利能力超出预期，12月季度的毛利率(GMs)达到约34%，创下历史新高。
报告指出，超大规模支出周期仍处于早期阶段，暗示有持续增长的潜力。
虽然Seagate热辅助磁记录(HAMR)技术的关键客户认证时间仍不确定，可能会在2025年第一季度实现，但该公司指出，这种技术进步通常不会呈线性发展。这一观点与ASML在2010年至2018年间的EUV技术发展相类似。
TD Cowen的评论是在最近与Seagate通话后发表的，此后该公司对Seagate 2025日历年每股收益(EPS)的预估基本保持不变。$135的股票目标价也保持一致，反映了该公司对Seagate近期财务表现和技术进步的信心。
Seagate Technology以其数据存储解决方案而闻名，一直专注于创新以跟上数据管理和存储不断发展的需求。提到HAMR技术意义重大，因为它代表了下一代存储技术，可能会增加硬盘驱动器的数据密度。
买入评级和目标价的确认是在Seagate继续在科技市场中航行之际，旨在利用云计算和大数据分析扩张推动的持续数据存储需求。
在其他近期新闻中，Seagate Technology一直在取得重大进展，这从其强劲的财务表现和有前景的市场前景可见一斑。该公司最近报告的收入为$21.7亿，每股收益(EPS)为$1.58，超出预期。这一成功得益于同比收入大幅增长49%，硬盘驱动器销售增长55%。
值得注意的是，来自云服务提供商的近线驱动器需求激增，以及企业和原始设备制造商(OEM)客户的需求上升。基于这些强劲的结果，Rosenblatt Securities和Citi分别将Seagate的目标价上调至$140和$130。
然而，高盛对Seagate保持中性评级，尽管调整了公司2024-2026日历年的非GAAP每股收益预测，平均降低了10%。
该公司在基于热辅助磁记录(HAMR)的驱动器认证方面也在取得进展，预计到2025年年中开始向客户大规模出货。预计这项技术将对Seagate的公司毛利率产生积极影响。
在其他公司新闻中，Seagate的股东在最近的年度股东大会上批准了高管薪酬和股份重新分配。此外，董事会成员Robert A. Bruggeworth宣布不会在即将举行的年度股东大会上寻求连任。这些是最近塑造Seagate Technology市场之旅的发展之一。
InvestingPro洞察
Seagate Technology的最近表现与TD Cowen的积极展望一致，这反映在InvestingPro数据中。该公司的市值为$237.1亿，凸显了其在技术硬件、存储和外围设备行业的重要地位。
Seagate过去十二个月的收入达到$65.5亿，2024财年第四季度季度收入增长显著，达17.79%，表明与文章中提到的超大规模支出周期一致的强劲复苏。
InvestingPro提示强调，相对于近期收益增长，Seagate的市盈率较低，PEG比率为0.44。这表明考虑到其增长前景，该股票可能被低估，这可能支持TD Cowen的看涨目标价。Seagate已连续14年保持股息支付，目前股息收益率为2.49%，可能吸引注重收入的投资者。
该公司的强劲表现进一步体现在过去一年77.86%的价格总回报率上，目前交易价接近52周高点的97.68%。这些指标强化了文章中对Seagate财务健康和市场地位的积极看法。
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