新加坡 - 服务全球投资者的在线券商UP Fintech Holding Limited (NASDAQ:TIGR)宣布其公开发行的定价为每股美国存托股票(ADS) 6.25美元。此次发行包括1500万股ADS,每股ADS代表15股A类普通股。承销商有20天的选择权,可以按发行价减去承销折价和佣金购买额外225万股ADS。
此次发行预计将于2024年10月24日完成交割,但需满足常规交割条件。UP Fintech预计将筹集约9000万美元净收益,公司计划用于加强资本基础并支持业务发展计划。
德意志银行、中国国际金融香港证券有限公司和US Tiger Securities, Inc.担任此次发行的联合账簿管理人。此次发行是通过向美国证券交易委员会(SEC)提交的自动架shelf注册声明进行的,该声明可在SEC网站上查阅。
UP Fintech以其移动和在线交易平台而闻名,允许客户在全球交易所交易股票和其他金融工具。该公司强调"移动优先"策略,注重用户体验,并提供保证金融资、IPO认购和投资者教育等服务。
本公告不构成出售证券的要约或购买证券要约的邀请。在任何州或司法管辖区,如果在该州或司法管辖区的证券法下进行注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或销售将是非法的,则不会进行此类要约、邀请或销售。
本文信息基于UP Fintech Holding Limited的新闻稿声明。公司的前瞻性陈述涉及风险和不确定性,实际结果可能因各种因素而与预期有重大差异,这些因素包括公司的增长策略、市场趋势、竞争和监管环境。UP Fintech向SEC提交的文件提供了有关这些风险的更多详细信息。
在其他近期新闻中,UP Fintech Holding Ltd.成为几项重大发展的主角。花旗将UP Fintech的股票评级从买入下调至卖出,并将目标价调整至5.50美元。此举紧随UP Fintech宣布拟公开发行1500万股美国存托股票(ADS)之后,这可能会使公司的股本基础增加22%至25%,并导致公司2025财年每ADS收益估计约10%的稀释。
同时,UP Fintech报告了2024年第二季度的创纪录业绩,总收入达到历史新高的8740万美元。该公司在此期间新增48.9千名付费客户,显示出强劲增长。然而,由于香港一项传统股票质押业务的一次性1320万美元拨备,公司第二季度非公认会计准则净利润出现显著下降。
这些最新发展导致花旗将UP Fintech股票的目标价从之前的6.49美元下调至5.00美元,但维持买入评级。该券商预计第三季度交易量和收入势头将进一步增强。尽管面临损失拨备和市场不确定性的挑战,UP Fintech仍对其应对潜在挑战和保持增长势头的能力保持乐观。
InvestingPro洞察
随着UP Fintech Holding Limited (NASDAQ:TIGR)推进其公开发行,来自InvestingPro的最新数据揭示了该公司的财务状况和市场表现。该公司的市值为10.1亿美元,反映了其在在线券商板块的重要地位。
UP Fintech展现了强劲的收入增长,截至2024年第二季度,季度收入增长32.76%。这一增长与公司计划将发行收益用于业务发展的计划相一致,可能会推动进一步扩张。该公司在截至2024年第二季度的过去十二个月内毛利率为82.74%,表明其核心业务模式强劲,这可能对考虑新股发行的投资者具有吸引力。
InvestingPro提示强调,UP Fintech在过去十二个月内实现盈利,分析师预测今年将继续盈利。这一积极前景可能支持投资者对公司每ADS 6.25美元发行价的信心。然而,值得注意的是,该股票的市盈率为38.34,交易倍数较高,表明投资者对未来强劲增长的预期已被计入价格。
该股票近期表现尤为突出,InvestingPro数据显示过去六个月价格回报率为90.83%。这一强劲势头可能影响了公开发行的时机和定价。然而,投资者应注意,正如另一个InvestingPro提示所指出的,UP Fintech的股票通常交易波动性较高。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人,InvestingPro为UP Fintech提供了8个额外提示,提供了对公司前景和挑战更全面的看法。
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