周二，花旗银行将UP Fintech Holding Ltd.（NASDAQ:TIGR）的股票评级从买入下调至卖出，并将目标价从之前的5.00美元调整至5.50美元。这一举动是在UP Fintech宣布计划进行1500万股美国存托股票（ADSs）的后续公开发行之后做出的。此次发行包括给予承销商20天的选择权，可额外购买最多225万股ADS，约占总发行规模的15%。
该公司估计，1500万股ADS发行的净收益将约为1.12亿美元，如果承销商全额行使购买额外股份的选择权，可能达到1.28亿美元。这些数字是基于2024年10月21日每股ADS 7.44美元的收盘价计算得出的。这次公开发行是UP Fintech自2021年6月以来的首轮股权融资。
根据花旗的说法，以2024年上半年的静态财务数据为参考，预计此次交易将使UP Fintech的股本基础增加约22%至25%。此外，该公司预计这将导致公司2025财年每股ADS盈利估计约10%的稀释。
此次发行的收益主要用于增强UP Fintech的资本基础，并为进一步的业务发展计划提供资金。公司的计划旨在加强其财务状况，并支持未来的增长战略。
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