纽约 - 根据最近的SEC文件，专业金融公司Carlyle Secured Lending, Inc. (NASDAQ:CGBD)已达成协议，发行3亿美元6.750%无担保票据，到期日为2030年2月18日。该公司与作为继任受托人的U.S. Bank Trust Company, National Association签署了第二份补充契约，对2023年11月20日的现有契约协议进行了补充。
这些票据通过注册公开发行提供，并于2024年10月18日（星期五）开始计息。利息支付计划为每半年一次，首次付款日期为2025年2月18日。Carlyle Secured Lending明确表示，出售所得将用于偿还现有债务，包括其优先担保循环信贷和2024年底到期的优先无担保票据，以及为新投资提供资金和用于其他公司用途。
这些票据与公司的其他无担保和非次级债务享有同等地位。契约包括要求公司遵守1940年《投资公司法》（经修订）的某些条款，并在不再受SEC报告要求约束的情况下提供财务信息的契约。如果发生控制权变更，同时Fitch Ratings, Inc.或Moody's Investor Service将票据评级下调至投资级以下，Carlyle Secured Lending必须提出以面值加应计利息回购票据。
在其他近期新闻中，Carlyle Secured Lending报告2024年第二季度每股净投资收入为0.51美元，尽管公司尚未披露该期间的收入。每普通股净资产价值略有下降，从上一季度的17.07美元下降0.7%至16.95美元。截至2024年6月30日，Carlyle的投资总公允价值为17亿美元。公司宣布每股0.40美元的基本季度普通股息，外加每股0.07美元的额外补充股息。
在另一项重大发展中，Carlyle Secured Lending宣布与Carlyle Secured Lending III达成合并协议。如果满足所有惯例成交条件，预计该交易将在2025财年第一季度完成。这次合并是公司近期发展的一部分。分析师认为，这些事件反映了公司在竞争激烈的市场中采取的动态发起方法。
InvestingPro洞察
Carlyle Secured Lending最近发行的3亿美元票据与其财务策略相一致，这从最近的InvestingPro数据中可以看出。公司的市值为8.9748亿美元，市盈率为8.61，表明相对于收益可能存在吸引力的估值。结合CGBD强劲的股息政策来看，这次发行更显意义重大。InvestingPro提示强调，该公司"连续3年提高股息"并且"向股东支付可观的股息"。目前的股息收益率高达10.48%，可能对注重收入的投资者具有吸引力。
另一个InvestingPro提示指出，公司过去十二个月的盈利能力支持其偿还这笔新债务的能力。由于流动资产超过短期债务，CGBD似乎有能力管理其财务承诺，包括这次新发行。
考虑投资CGBD的投资者应注意，InvestingPro提供了8个额外的提示，以更全面地分析公司的财务健康状况和市场地位。鉴于公司最近的债务发行及其对未来财务表现的潜在影响，这些洞察可能特别有价值。
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