周五，巴克莱维持对奈飞股票的"减持"评级，目标价保持在550.00美元不变。该公司的立场是基于他们对公司当前阶段和未来潜在挑战的评估。巴克莱承认奈飞在执行方面的成功声誉，但对于来年可能出现的非线性增长表示警惕，特别是在预期持续上升的情况下。
巴克莱描述奈飞目前正处于优化阶段，这表明公司正在完善其运营和策略。尽管存在一些积极因素，如利润率的提高，但巴克莱表示担心奈飞股价上涨10%可能没有充分考虑到与公司战略选择相关的风险。
巴克莱强调，虽然奈飞已经展示了有效驾驭其业务路径的能力，但每个战略决策都涉及某些权衡。该公司预计，这些权衡可能导致明年出现不均衡的增长模式，考虑到当前的股票估值，市场可能没有充分考虑到这一因素。
巴克莱的分析师指出，奈飞股票的当前估值可能忽视了公司发展轨迹中固有的风险。这一观点表明，市场对公司季度业绩的乐观反应，特别是股价的显著上涨，可能并非完全合理。
总之，巴克莱重申对奈飞的"减持"评级，目标价为550.00美元，对股票未来表现持谨慎态度。该公司强调，在评估公司股票价值时，需要权衡潜在风险与近期积极发展（如利润率改善）的重要性。
在其他近期新闻中，继强劲的第三季度盈利后，奈飞成为多家分析师上调评级的对象。KeyBanc维持奈飞的"增持"评级，并将目标价上调至785美元，理由是公司预计2025年收入同比增长11-13%，运营利润率为28%。同样，TD Cowen将目标价上调至835美元，强调公司新增用户数量高于预期。Oppenheimer也将目标价上调至825美元，反映出对奈飞增长轨迹和扩大利润率能力的信心。
Loop Capital重申"买入"评级，预计奈飞将在第四季度新增830万用户。该公司还注意到，奈飞预计2025年收入将在430亿至440亿美元之间，运营利润率为28%。此外，奈飞的广告支持计划增长显著，会员数量环比增长35%。
尽管没有宣布提高美国标准套餐的价格，但奈飞已确认在几个EMEA市场和日本提高价格。公司有信心到2025年在其所有12个广告市场达到广告支持用户的临界规模。
InvestingPro 洞察
尽管巴克莱对奈飞保持谨慎态度，给予"减持"评级，但来自InvestingPro的最新数据为这家流媒体巨头的财务健康状况描绘了一幅更为微妙的画面。奈飞的市值高达3,283.8亿美元，反映了其在娱乐行业的主导地位。截至2024年第二季度的过去十二个月，公司收入达到363亿美元，同期收入增长强劲，达到13.0%。
InvestingPro提示突出了奈飞强劲的财务表现，指出相对于其近期盈利增长，公司的市盈率较低。这表明尽管巴克莱担心潜在的非线性增长，但市场可能并未完全反映奈飞的盈利潜力。此外，奈飞过去一年的高回报率，一年价格总回报率为98.63%，表明投资者信心显著。
值得注意的是，奈飞的债务水平适中，其现金流足以覆盖利息支付。这种财务稳定性可能为公司在巴克莱提到的优化阶段提供灵活性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于奈飞的15个额外提示，为深入了解公司的财务状况和市场表现提供了更多洞察。
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