KeyBanc维持奈飞（NASDAQ: NFLX）的增持评级，并将目标价从760美元上调至785美元。该公司的分析是在奈飞发布第三季度财报后进行的，财报显示付费用户增长数与KeyBanc和华尔街的预期一致。
报告还强调，第四季度的营业利润率百分比预计将超出预期。此外，奈飞还提供了2025年的指引，预计同比收入增长11-13%，营业利润率为28%。
KeyBanc的分析师认为，奈飞计划在2025年的投资可能会增加变现机会，他们指出可能的价格上涨和引入广告作为关键因素。预计这些策略将有助于2026年每股收益（EPS）增长的重新加速。
785美元的目标价反映了KeyBanc预测的2026年每股收益的25.5倍倍数。这一估值表明对奈飞未来几年的增长轨迹及其提高收入和利润率的能力充满信心。
在其他近期新闻中，奈飞的财务表现出现了激增，TD Cowen和Oppenheimer维持积极展望，并分别将目标价上调至835美元和825美元。
这些调整是在奈飞报告了强劲的第三季度业绩后做出的，超过了两家公司和市场共识的预期。奈飞第四季度的收入和营业利润指引也超过了共识预期，导致TD Cowen略微上调了其预估。
Loop Capital重申买入评级，预计奈飞将在第四季度新增830万用户，这得益于强劲的内容阵容。此外，奈飞预计2024年收入将增长15%，2025年收入将在430亿至440亿美元之间，营业利润率为28%。
公司的广告支持计划增长显著，会员数量环比增长35%。尽管没有宣布美国标准套餐涨价，但奈飞已确认在几个EMEA市场和日本提高价格。然而，公司的广告业务增长速度比最初预期的要慢，但奈飞有信心到2025年在其所有12个广告市场中达到广告支持用户的临界质量。
InvestingPro洞察
奈飞的盘坚地位和财务表现与KeyBanc的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，奈飞的市值为3264.4亿美元，反映了其在娱乐行业的主导地位。公司过去十二个月的收入增长13%，季度增长率高达16.76%，凸显了其持续扩张，支持了KeyBanc对未来收入增长的预测。
InvestingPro提示强调了奈飞的财务实力，指出它"以适度的债务水平运营"和"现金流足以覆盖利息支付"。这些因素有助于公司投资增长计划，正如KeyBanc分析中提到的。此外，奈飞"过去一年回报率高"——一年价格总回报率为98.63%——显示了投资者对公司战略和执行的信心。
虽然奈飞"以高盈利倍数交易"，市盈率为46.56，但值得注意的是，它"相对于近期盈利增长而言，以低市盈率交易"，这表明对长期投资者来说可能存在潜在价值。这与KeyBanc对2026年每股收益增长重新加速的预期一致。
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