周五，尽管吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)决定自愿从其Trodelvy标签中撤回mUC适应症，TD Cowen仍维持其买入评级和85.00美元的股票目标价。此次撤回是因为该药物在TROPICS-04研究中未能达到总体生存期(OS)终点。
TD Cowen的分析师指出，mUC占该药物销售额的比例不到10%，这减轻了对吉利德科学公司整体业务的影响。撤回mUC的决定预计不会显著影响公司的收入预测。该公司继续预计到2025年，吉利德科学公司的乳腺癌适应症收入将达到约14亿美元。
TD Cowen的分析师对Trodelvy的潜力保持乐观，特别是在治疗1L TNBC（三阴性乳腺癌）方面，并期待年底前会有进一步的数据更新。即将公布的数据预计将为该药物在这一特定适应症上的疗效和未来收入潜力提供更多洞察。
吉利德科学公司的Trodelvy在TROPICS-04研究结果公布后一直受到scrutiny，但该公司迅速调整标签的反应反映了其在监管合规和市场预期方面的积极主动态度。现在的焦点转向即将到来的更新，这可能会塑造该药物的发展轨迹，并巩固其在乳腺癌治疗市场的地位。
重申的买入评级和目标价表明对吉利德科学公司战略管理和产品组合实力的信心。投资者和利益相关者现在将目光投向年底，期待Trodelvy临床进展的下一个重要更新及其对吉利德科学公司财务表现的影响。
在其他近期新闻中，吉利德科学公司一直是几项重大发展的焦点。Wells Fargo维持对吉利德科学公司的增持评级，原因是其表现强劲，特别是其抗病毒药物Veklury。该银行预计Veklury销售额约为2.6亿美元，表明可能会超出盈利预期。
在HIV预防领域，吉利德科学公司的药物lenacapavir在一项三期试验中显示HIV感染减少96%。这是一个重大进展，吉利德科学公司计划在2024年底前申请lenacapavir的批准。该公司还与六家制造商签署协议，在主要的120个低收入和中低收入国家生产和分发lenacapavir的仿制药，但仍需等待监管批准。
吉利德科学公司还报告总产品销售额同比增长6%，其中HIV治疗药物Biktarvy销售额增长8%，肿瘤药物Trodelvy销售额增长23%。继阿斯利康制药的TROPION-breast-01研究失败后，该公司的肿瘤板块可能面临更少的竞争，这可能会加强吉利德科学公司在市场上的地位。
投资银行如Mizuho、BMO Capital Markets、高盛和Morgan Stanley都维持了各自对吉利德科学公司的评级。这些都是突显吉利德科学公司在HIV治疗和肿瘤板块持续进展的最新发展。
InvestingPro洞察
尽管Trodelvy的mUC适应症最近遭遇挫折，吉利德科学公司(NASDAQ:GILD)继续展现出财务实力和市场韧性。根据InvestingPro数据，该公司拥有1082.3亿美元的可观市值，凸显其在生物技术板块的重要地位。吉利德科学公司过去十二个月的收入达到278亿美元，毛利率为77.44%，表明运营效率良好。
InvestingPro提示强调了吉利德科学公司具有吸引力的股息特征，指出该公司"已连续9年提高股息"。这种持续的股息增长，加上目前3.53%的股息收益率，可能会吸引注重收入的投资者。此外，吉利德科学公司"交易价格接近52周高点"的提示与该股票最近三个月19.95%的价格总回报率相一致。
这些洞察表明，尽管吉利德科学公司在特定药物适应症方面面临挑战，但其整体财务健康状况和市场地位仍然强劲。寻求更全面分析的投资者可以访问13个额外的InvestingPro提示，以深入了解吉利德科学公司的投资潜力。
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