周五，Guggenheim对Informatica（NYSE:INFA）股票保持积极看法，重申买入评级，目标价为37.00美元。这种乐观态度基于预期Informatica将超越第三季度预期，并至少维持全年指引。
Guggenheim的分析表明，Informatica的云年度经常性收入（ARR）将达到7.49亿美元，同比增长36%，略高于公司指引的上限，并高于7.44亿美元的共识预期。
总ARR预计将达到16.95亿美元，增长7.5%，比共识预期高出1%。这一积极情绪得到了五个全球系统集成商（GSI）合作伙伴的反馈支持，他们表示情况比第二季度有所改善。
这些合作伙伴报告称，客户迁移进展顺利，这得益于PowerCenter Cloud Edition的支持，Informatica无需提供促销价格或优惠。
报告还强调，据合作伙伴反映，新客户获取情况保持稳定。值得注意的是，几个合作伙伴表示有信心实现第四季度目标，考虑到他们对计划迁移的可见性。这与Informatica管理层对第四季度云ARR指引的信心一致，尽管看起来雄心勃勃，但似乎是可以实现的。
Guggenheim的立场还得到了这样一种信念的支持，即Informatica有望在短期内实现两位数的顶线增长和超过35%的自由现金流利润率。这一轨迹凸显了Informatica股价可能大幅上涨的潜力，因为该公司凭借其多供应商、多云混合平台继续在数据管理领域保持领先地位。
在其他近期新闻中，企业云数据管理领导者Informatica在2024年第二季度交出了强劲的业绩。公司的强劲表现主要体现在云订阅年度经常性收入（ARR）和总ARR的显著增长，这导致公司上调了全年展望。
Informatica专注于数据驱动的数字化转型、云现代化和生成式AI计划，取得了丰硕成果，订阅ARR增长15%，云订阅ARR跃升37%。
除了财务成就外，Informatica还推出了新的生成式AI功能，并引入了CLAIRE GPT，这是一款由生成式AI驱动的数据管理助手。公司总收入同比增长6.6%，毛利率也提高到82%。Informatica的云订阅收入占订阅收入的61%，同比增长35%。
然而，并非一帆风顺，公司预计今年专业服务部门将下降1000-1200万美元。此外，由于专业服务收入下降和汇率波动，2024年总收入指引减少了约2500万美元。
尽管面临这些挑战，Informatica对未来仍保持乐观，强调其战略计划和适应数字经济不断变化需求的能力。
InvestingPro洞察
Informatica的财务指标和市场表现与Guggenheim的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，公司过去十二个月的收入增长为8.65%，毛利率高达80.07%。这一令人印象深刻的利润率支持Informatica在云创新方面的投资，并保持其在数据管理解决方案领域的竞争优势。
InvestingPro提示强调，预计Informatica今年的净收入将增长，这印证了Guggenheim对公司财务轨迹的积极看法。此外，公司以适度的债务水平运营，流动资产超过短期债务，表明公司有稳定的财务状况来支持其增长计划。
虽然当前46.26的市盈率可能看起来较高，但值得注意的是，相对于其近期盈利增长潜力，Informatica的市盈率较低。这可能表明该股票可能被低估，与Guggenheim的看涨目标价一致。
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