Scotiabank调整了Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA)的股票目标价，将其从之前的$47.25小幅上调至$47.75。
该公司维持了对该股票的板块表现评级。Scotiabank的分析师表示，尽管预计由于与平价连接计划（ACP）相关的断开连接，宽带用户数量将继续面临压力，但他们有信心康卡斯特第三季度的共识预期是可以实现的。
分析师预计，宽带业务的任何负面影响将部分被季节性因素抵消。此外，预计公司的内容和体验板块将成为该季度唯一的营收增长贡献者，因为连接用户的损失可能会与预计的每用户平均收入（ARPU）增长相抵消。
在盈利能力方面，预计康卡斯特将面临一些利润率压力。这归因于奥运会报道带来的成本增加，以及由于公司主题公园和影视制作的新景点导致的具有挑战性的比较。
展望2025年，分析师强调了Epic Universe主题公园的潜在影响，预计这将引起公园游客和投资者的极大兴趣。有人乐观地认为，这个新景点可能有助于扭转最近美国主题公园游客量的趋势，因为消费者支出已转向国际旅行和邮轮。
在其他近期新闻中，Comcast Corporation一直在金融和娱乐板块采取战略性举措。花旗维持对康卡斯特的买入评级，预计2024年第三季度业绩强劲，这得益于奥运会收入和有线电视及节目制作板块的增长。花旗还预计，由于奥运会报道和秋季体育赛季的影响，Peacock的用户增长将超过预期的150万净增长。
康卡斯特进行了重大财务操作，在欧洲和英国市场发行了9亿欧元3.250%2032年到期票据、9亿欧元3.550%2036年到期票据和7.5亿英镑5.250%2040年到期票据。此外，公司宣布决定赎回所有未偿还的7.5亿美元5.250%2025年到期票据。
在分析师展望方面，高盛继续保持对康卡斯特的积极态度，强调了公司的战略增长计划和投资。然而，KeyBanc调整了对康卡斯特的展望，将目标价从$45下调至$44，同时保持超配评级。
康卡斯特子公司NBCUniversal的最新发展包括计划在巴黎奥运会报道中使用生成式人工智能，旨在为美国观众提供独特的观看体验。此外，美国职业篮球联盟（NBA）与ESPN、NBCUniversal和Amazon.com签订了为期11年、价值770亿美元的版权协议，拒绝了Warner Bros Discovery的匹配报价，这导致Warner Bros Discovery对NBA提起法律诉讼。
InvestingPro洞察
康卡斯特的财务状况和市场地位为Scotiabank的分析提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，康卡斯特的市值为1635.4亿美元，市盈率为11.13，相比行业同行显示出相对具有吸引力的估值。这与Scotiabank对公司谨慎但乐观的立场相一致。
InvestingPro提示强调了康卡斯特对股东的强烈关注，这可能会在文章中概述的挑战中给投资者带来安慰。公司一直在积极回购股票，并已连续17年保持股息支付，目前股息收益率为2.94%。这种对股东回报的承诺可能会在公司应对宽带用户压力和主题公园竞争时为股价提供一些稳定性。
文章中提到的公司盈利能力得到了InvestingPro数据的进一步支持，显示过去十二个月的毛利率为70.53%。这种强劲的利润率可能有助于康卡斯特应对与奥运会报道和主题公园运营相关的预期成本增加。
对于希望深入了解康卡斯特潜力的投资者，InvestingPro提供了6个额外的提示，可能为公司未来的表现和投资潜力提供有价值的见解。
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