周五，B.Riley维持对AudioEye（NASDAQ:AEYE）股票的买入评级，并将目标价从25.00美元上调至31.00美元。该公司强调，最近的收购和改善的财务指引是调整的主要驱动因素。
9月底，AudioEye宣布收购ADA Site Compliance，增强了其网络无障碍合规解决方案，并加强了客户获取工作，特别是在企业和公共板块。
预计该收购将在2024年第四季度对AudioEye的业绩产生适度贡献。与此同时，AudioEye还提高了2024年第三季度和全年的收入和调整后EBITDA指引。
公司现在预计2024年收入同比增长12%，较2023年5%的增长有显著提升。此外，调整后EBITDA利润率预计将大幅改善，2024年的预测为18%，高于2023年的约4%。
分析师注意到收入增长的重新加速和调整后EBITDA利润率的改善，将这些归因于更好的业务执行和潜在的监管需求利好。
预期的监管变化，如司法部关于《美国残疾人法案》第二章的最终规则、卫生与公众服务部根据《康复法》第504条的最终规则，以及《欧洲无障碍法案》，被视为可能推动2025年和2026年进一步增长的因素。
针对这些发展，B.Riley更新了AudioEye的财务模型，提高了2024年和2025年的估计，并引入了2026年的预测。这些新估计预计2026年收入增长25%，调整后EBITDA利润率为23%。目标价上调至31美元反映了公司将不变的企业价值/销售倍数约7倍向前推至2026年模型。
尽管AudioEye股价今年迄今已上涨348%，远超Russell 2000指数12.5%的涨幅，但B.Riley认为仍有进一步上涨空间。该公司认为，市场对2025年的预期可能过于保守，没有充分考虑即将到来的监管需求利好。
在其他近期新闻中，数字无障碍解决方案提供商AudioEye经历了一系列重大发展。继收购提供网站无障碍审计和最佳实践服务的ADA Site Compliance后，H.C. Wainwright将AudioEye的目标价从23.00美元上调至28.00美元，维持买入评级。
这次耗资6.4百万美元的收购预计将为公司每年增加2.0百万至3.0百万美元的收入。
AudioEye还修订了2024年财务预测，将全年收入估计提高至35.15百万至35.25百万美元之间。最近的财报显示，收入同比增长19%，达到约8.5百万美元。
此外，公司的年度经常性收入（ARR）较上一季度激增60%，导致创纪录的调整后EBITDA约为1.5百万美元。
在认证方面，AudioEye已获得HIPAA合规认证和SOC 2 Type II认证，强调了其对数据保护和安全的承诺。这对于医疗保健和有严格数据隐私法规的行业客户尤为重要。这些近期发展突显了AudioEye持续的增长和积极的财务表现。
InvestingPro洞察
AudioEye的近期表现和未来前景与多个InvestingPro指标和提示高度一致。公司今年迄今347.6%的价格回报率证实了B.Riley观察到的348%涨幅。InvestingPro提示进一步支持了这一卓越表现，强调了过去一个月、三个月和五年的强劲回报。
分析师对AudioEye未来盈利能力的乐观展望得到了InvestingPro提示的支持，该提示指出今年净收入预计将增长，分析师预测公司将在2024年实现盈利。这与文章中提到的改善后的财务指引相一致。
AudioEye截至2024年第二季度过去十二个月的毛利率高达78.27%，这与InvestingPro提示中提到的"令人印象深刻的毛利率"一致。这一强劲的盈利能力指标支持了分析师报告中提到的公司调整后EBITDA利润率改善的潜力。
值得注意的是，InvestingPro为AudioEye提供了11个额外的提示，为投资者提供了对公司财务健康和市场地位更全面的分析。
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