周五，Oppenheimer在Unity Software (NYSE:U)即将于11月7日收盘后公布2024财年第三季度业绩之前，维持了对该公司的"持平"评级。该公司的立场是基于移动游戏收入环比增长超过13%的迹象。
尽管行业数据积极，但对Unity的Grow板块近期表现的预期仍然低迷。Oppenheimer的分析师强调，在Grow板块表现出明显复苏之前，投资者对Unity股票的信心可能会保持谨慎。
展望未来，Oppenheimer的专有模型预测Unity的Create收入在2025年可能会增长。这种乐观预期基于客户预计从Unity的Plus订阅转向更高级的Pro订阅。
Unity Software以其实时3D开发平台而闻名，投资者一直密切关注其各业务板块的增长和稳定性迹象。即将发布的季度报告将进一步揭示公司的财务状况及其在竞争激烈的游戏行业格局中的战略方向。
在其他近期新闻中，Unity Software推出了性能和功能增强的Unity 6版本。新版本旨在提高游戏开发速度和效率，包括全面的多人游戏工作流程、移动网页目标工具和新的图形功能等改进。Unity承诺对Unity 6提供长期支持，旨在扩展其功能。
该公司还推出了资源来帮助开发者利用Unity 6，如Time Ghost实时电影演示、针对移动设备优化的Fantasy Kingdom演示和Megacity Metro演示。
此外，在Unity对其定价模式进行重大调整后，该公司也收到了一系列分析师更新。汇丰银行将Unity的目标价上调至21.80美元，维持"持有"评级，麦格理将Unity的目标价上调至15.00美元，尽管保持"表现不佳"评级。Stifel将Unity的目标价上调至25美元，维持"买入"评级，Oppenheimer则维持其"持平"评级。摩根士丹利维持Unity Software的"中性"评级和22美元的目标价，表明这些变化可能导致Unity 2026年的EBITDA增加5%。
尽管第二季度收入同比下降16%至4.49亿美元，但预计今年晚些时候战略收入将增长，盈利能力也将提高。
InvestingPro洞察
随着Unity Software (NYSE:U)即将发布2024财年第三季度财报，InvestingPro数据为Oppenheimer的分析提供了额外背景。该公司的市值为84.4亿美元，反映了其在游戏开发领域的重要地位。Unity截至2024财年第二季度的过去十二个月收入达到20.6亿美元，同期收入增长显著，达14.13%。这一增长与Oppenheimer观察到的移动游戏收入增加相一致。
然而，Unity的盈利能力仍然是一个问题，正如InvestingPro提示所指出的，该公司在过去十二个月内未能盈利。这一点从同期-8.2033亿美元的负营业收入和-39.76%的营业利润率进一步得到证实。这些数字凸显了Unity在将收入增长转化为底线利润方面面临的挑战，这可能解释了Oppenheimer谨慎的立场。
从积极方面来看，一个InvestingPro提示显示，Unity在过去三个月内取得了强劲回报，价格总回报数据显示增长了29.93%。最近的股票表现可能表明投资者的乐观情绪在增加，这可能与Oppenheimer提到的对Create板块未来增长的预期有关。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Unity Software提供了7个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场地位。
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