伯恩斯坦将奈飞公司(NASDAQ: NFLX)的目标价从之前的$625上调至$780，同时维持对该股票的"市场表现"评级。
此次调整是在公司公布第三季度业绩后做出的。由于新增用户数量低于预期，特别是在拉丁美洲地区，引发了一些担忧。尽管如此，奈飞对未来几个月的展望被视为积极信号。
这家流媒体巨头的第三季度表现明显受到内容阵容较弱和付费共享措施影响。然而，伯恩斯坦的分析师表示，对用户增长的最坏担忧已经消退。
公司对未来的展望被认为是令人鼓舞的，预计第四季度将有更强劲的内容供应。这包括增加NFL比赛和备受期待的《鱿鱼游戏》系列回归。
奈飞预计2025年收入增长约11-13%，这一增长将由预期的用户增长驱动。公司还预计运营利润率将继续扩大，目标保守设定为28%。这一财务展望反映了奈飞的战略计划以及为增长和巩固市场地位所采取的步骤。
此外，广告支持的视频点播(AVOD)模式的采用正在推进，预计到2026年将能够在更高水平上竞争。引入这一模式是奈飞更广泛战略的一部分，旨在diversify其收入来源并为观众提供更灵活的观看选择。
在其他近期新闻中，奈飞的财务表现值得关注，多家机构调整了其目标价。BMO Capital将目标价上调至$825，理由是潜在的收入增长和广告收入前景。该机构分析师预计2025年收入增长将高于预期，支撑这一预期的是10%的广告收入组合和计划中的180亿美元内容支出。
然而，Phillip Securities将评级从"买入"调整为"中性"，同时将目标价上调至$695。这一变化是在奈飞公布第三季度业绩后做出的，结果显示收入略高于预期，利润因强劲增长和内容支出时机有利而超出预期。
另一方面，Evercore ISI将目标价上调至$775，维持"优于大市"评级。该机构强调了奈飞创纪录的30%运营利润率和强劲的第四季度展望。该机构还指出奈飞选择性地提高价格，暗示未来可能会进一步涨价。
UBS也将目标价上调至$825，保持"买入"评级。该机构强调了奈飞第三季度强劲的用户增长和收入增加，并预期第四季度净增用户数将环比上升。
InvestingPro 洞察
奈飞近期的财务表现和战略举措与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。公司的市值高达2951.2亿美元，反映了其在流媒体行业的主导地位。这与InvestingPro提示的"奈飞是娱乐行业的重要参与者"相符。
公司过去十二个月的收入增长为13.0%，最近一个季度为16.76%，这支持了奈飞对2025年11-13%收入增长的指引。此外，过去十二个月强劲的50.33%的EBITDA增长表明盈利能力正在提高，这与公司预计运营利润率将继续扩大的预期一致。
InvestingPro提示还强调，奈飞"相对于近期盈利增长，其市盈率较低"，PEG比率为0.59。这表明相对于其增长前景，该股票可能被低估，潜在支持了伯恩斯坦上调的目标价。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为奈飞提供了14个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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